​久期财经讯，工银国际控股有限公司(ICBC International Holdings Limited，简称“工银国际”，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定)拟发行Reg S、5年期、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Horse Gallop Finance Limited

担保人：工银国际控股有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：A2 (穆迪)

status：固定利率、高级无抵押、归属于现有的中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：CT5+200bps区域

资金用途：一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工商银行、汇丰银行(B&D)、农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、建行（亚洲）、民生银行香港分行、民银资本、瑞穗证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、招商永隆银行、马来西亚银行、南洋商业银行、浦发银行香港分行

交割日：T+5