​久期财经讯，云南省建设投资控股集团有限公司(Yunnan Construction and Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“云南建投”)发行Reg S、3年期、5亿美元的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：YUN-TOP INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY (BVI) LIMITED

担保人：云南省建设投资控股集团有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

Status：高级无抵押、固定利率债券

规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.550%

最终指导价：5.100%

息票率：5.1%

收益率：5.1%

发行价格：100

交割日：2020年7月21日(T+5)

到期日：2023年7月21日

资金用途：为集团现有的“一带一路”相关离岸建设项目作运营资金，以及为集团的融资活动作运营资金

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行(B&D)、海通国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：建银国际、兴业银行香港分行、中金公司、国泰君安国际、交通银行

ISIN：XS2190500384