久期财经讯，嘉民香港物流基金(Goodman Hong Kong Logistics Fund，标普：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、10年期、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Goodman HK Finance

担保人：嘉民香港物流基金；Goodman HK Investments

嘉民香港物流基金评级：标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行结构：高级无抵押票据

发行规则：Reg S，归属于发行人的20亿美元的EMTN计划下

规模：美元基准规模

期限：10年期

初始指导价：T10+290 bps

资金用途：偿还嘉民香港物流基金的现有债务及其一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：中国银行(香港)、星展银行、汇丰银行(B&D)和荷兰国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人：东方汇理