7月13日收盘，农业板块集体爆发，涨幅居前。万向德农、宏辉果蔬等数十股涨停。

消息面上，13日举行的国务院政策例行吹风会上，水利部副部长表示：6月以来，全国共有433条河流发生超警以上洪水，其中109条超保，还有33条超历史。长江、黄河上游、珠江流域的西江和北江、太湖都发生了今年1号洪水。据媒体报道，2020年洪灾甚至有可能超过1998年水平。

国务院发改委介绍，目前今年及后续将安排建设150项重大水利工程。工程匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。

百瑞赢认为水利相关概念如巴安水务、青龙管业、葛洲坝、钱江水利等个股肯定会造成利好，包括防汛抗旱应急指挥系统建设、帐篷及皮划艇等可用于抗洪救灾的工具等相关公司也会有利好。

其次，百瑞赢认为长江和黄河流域均发现了洪灾，中国有三江平原、鄱阳湖平原等8个产粮区，而洪灾的区域已经覆盖了一半以上，粮食产能多少会遭受到一点影响。还有蔬菜的生产流通也会更加困难，随着成本高企，蔬菜售价会更高。据百瑞赢了解，6月入梅以来，西安市近6成鲜菜价格上涨，监测的25种鲜菜价格“14升1平10降”，涨价面为56%。北京、上海、重庆、浙江等地蔬菜均有涨价。主要原因还是连阴雨影响采收运输，叶类蔬菜价格上涨。

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百瑞赢认为：洪灾会给中小企业带来较大打击，而上市的头部企业由于实力雄厚，抗灾能力强，所以行业集中度会在进一步提升。同时，将提振整个农业板块。一般汛期要到10月过后才能渐渐结束，所以当前配置时点已经来临。

这次洪水主要影响长江中下游，而一些地处不在洪灾区域的公司会受到利好：

北大荒：国内规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司,主要产品为水稻、玉米等粮食作物。并且公司土地主要在三江平原，受到洪水影响较小。

登海种业：黄淮海及黑吉辽地区是中国玉米主产地，种植面积分别达到约1.6亿亩，均占全国玉米种植面积的30%左右。其中，黄淮海区域为公司的传统优势区域，公司先玉335以及登海605在黄淮海区域的种植面积占比已达到20%左右。

新农开发：公司地处新疆，国内大型良繁技术育种供应商，主要产品为棉花、水稻、小麦等大田作物种子以及瓜果蔬菜、苗木花卉种子;销量情况，皮棉1.29万吨，棉种0.58万吨，粮食种0.08万吨。

（图片来源摄图网）

（作者：王永江 执业编号：A0840616100002）

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