九鼎集团拟发行3年期美元债券,最终指导价9.5%
久期财经讯,同创九鼎投资管理集团股份有限公司(Tongchuangjiuding Investment Management Group Co., Ltd.,简称“九鼎集团)拟发行Reg S、3年期的有担保美元债券。
条款如下:
发行人:九安融资有限公司( Jiu An Finance Co., Ltd)
担保人:同创九鼎投资管理集团股份有限公司
担保人评级:标普: BB 稳定
发行评级:无评级
发行规则:Reg S
status:固定利率、有担保债券
规模:以美元计价
期限:3年期
最终指导价:9.5%
交割日:2020年7月17日(T+4)
到期日:2023年7月17日
资金用途:偿还在中国境内发生的主要在岸债务
控制权变更:按101%售回,当(1)同创九鼎投资控股有限公司不再直接或间接持有或拥有担保人已发行股本的30%或以上;(2)担保人不再直接或间接持有或拥有发行人100%已发行股本;
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:海通国际(B&D)、建银国际、招商证券香港、天风国际
联席牵头经办人、联席账簿管理人:中国银河国际证券(香港)、信银资本、中达证券、广发证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港
联席账簿管理人(仅涉及中国事务):浙商银行
最近更新
-
标普:上调中信集团、中信股份(00267.HK)和中信银行(00998.HK)长期发行人信用评级至“A-”,展望“稳定”
理财 · 11:44
-
中国宏桥(01378.HK)稳健发展获评级机构认可:信用状况良好,旗下境外债投资前景乐观
理财 · 10:33
-
中资离岸债每日总结(4.29)|九江城发、江苏中扬清洁能源发行
理财 · 09:13
-
中资美元债(4月29日)|板块收益率走势速递
理财 · 09:05
- 业绩、股价齐飞,万和电气步入高速发展轨道
- 赛力斯净利转正,再获国资入股,利好频现的赛力斯该咋看?
- 重药控股:2023年度在数字化方面投入金额约7700万元
- “五一”出游热渐升温,旅游酒店低开高走全线上涨
- 抽水蓄能
- A股收复3100点,北向资金狂买109亿,机构加空超5000手!
- 碳酸锂期货反弹,新能源来势汹汹,宁王罕见大涨5.62%!
- 中资离岸债周报|上周宝龙计划债权人已签署重组支持协议,旭辉与债券持有人小组就全面提案原则上达成一致
- 滨江的定心丸
- 金融大模型新赛点:应用效果开“卷”
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2020人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 联手百度落地FSD?特斯拉疯涨15.3%,百度亦大升!
- 格力博上市后业绩大变脸:亏损4.7亿,保荐机构或有处罚风险
- “五一”假期消费升温!恒生消费ETF(159699)盘中持续拉升现涨1.41%,权重股海尔智家涨超8%
- A股2023年业绩50强出炉,五大行业吸金力十足!两大龙头退出“千亿俱乐部”!营收净利双增长,汽车龙头业绩炸裂
- 新能源车
- 消金公司2023财报解析:息差维持高位,信用成本攀升
- 家电巨头“真金白银”助力以旧换新!家电ETF龙头(560880)早盘大涨2.6%,连续三天上涨
- 长假来临,市场出现新变化!事关三大变量
- 【20240430午评】弱势震荡,持股过节静待风起
- 塞力医疗披露立案调查进展,还面临受损投资者维权
- 分众传媒财报拆解:广告行业的“阿尔法”从何而来?
- 商业化狂飙,当超预期成为常态