交通银行(03328.HK)香港分行拟发行2笔美元票据,初始价3mL+120 bps和3mL+130 bps区域
久期财经讯,中国交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.,简称“交通银行”,601328.SH,03328.HK)香港分行拟发行Reg S、3年期和5年期、以美元计价的票据。
条款如下:
发行人:中国交通银行股份有限公司香港分行
发行人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A2(穆迪),A-(标普)
发行类型:归属于交通银行MTN计划下的高级无抵押票据
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:3年期 浮动利率 | 5年期 浮动利率
初始指导价:3mL+120 bps 区域 / 3mL+130 bps 区域
资金用途:运营资本/一般公司用途
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:交通银行、农业银行、汇丰银行(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:澳新银行、中国银行、永丰银行香港、交通银行国际、建设银行新加坡分行、光大银行香港分行、中金、民生银行香港分行、法兴银行、国泰君安国际、工商银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行
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