光明食品国际拟发行5年期高级无抵押欧元票据,今日起召开投资者电话会议
久期财经讯,光明食品国际有限公司(Bright Food International Ltd.,简称“光明食品国际”,穆迪:Baa3 稳定,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)提供拟发行Reg S、以欧元计价、5年期的高级无抵押票据。
该票据由Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.发行,由光明食品国际提供无条件且不可撤销担保,光明食品(集团)有限公司(Bright Food (Group) Co., Ltd.,简称“光明食品集团”,穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB 稳定,惠誉:A- 稳定)提供维好协议、流动性支持协议以及股权购买协议。发行人Bright Food Singapore为光明食品国际的全资附属公司,担保人光明食品国际是光明食品集团的直接全资子公司。预期发行评级为Baa3 /BBB-/BBB+(穆迪/标普/惠誉)。
光明食品集团已委托中国银行、法国巴黎银行、建行(亚洲)、星展银行、工商银行、浦发银行香港分行以及渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,农银国际以及摩根大通担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,安排于2020年7月13日以及2020年7月14日召开一系列固定收益投资者电话会议。
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