旭辉控股集团(00884.HK)拟发行5.25NC3高级美元票据,初始价6.40%区域
久期财经讯,旭辉控股(集团)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.,简称“旭辉控股集团”,00884.HK,穆迪:Ba3 正面,标普:BB 稳定,惠誉:BB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5.25NC3的高级美元票据。
条款如下:
发行人:旭辉控股(集团)有限公司
附属担保人:在中国境外注册的若干现有子公司
发行人评级:穆迪:Ba3 正面,标普:BB 稳定,惠誉:BB 稳定
预期发行评级:BB- / BB (标普 / 惠誉)
发行规则:Reg S
发行结构:高级、固定利率
规模:美元基准规模
期限:5.25NC3
交割日:T+5
到期日:2025年10月
初始指导价:6.4%区域
资金用途:现有债务再融资
绿色债券:该票据将在绿色债券框架下发行
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:渣打银行(B&D)、中信银行国际、瑞士信贷、德意志银行、高盛(亚洲)、海通国际、汇丰银行、摩根士丹利、瑞银集团
联席绿色结构顾问:汇丰银行、渣打银行
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