宏观经济：

1、国家防总：7月12日16时，鄱阳湖湖口站水位接近22.50米的保证水位，决定将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级，并向相关地区发出通知，要求密切监视雨情水情汛情变化，及时调整应急响应级别，强化落实相应防汛抗洪抢险救灾各项措施，确保人民群众生命安全，尽最大努力减轻灾害损失。

2、中泰证券李迅雷：当前中国经济增速不断放缓，投资回报率持续下降，这就要求劳动力、资本、技术和土地这些生产要素进一步集聚，才能节省成本，同时提高劳动生产率。因此，未来一线和新一线的人口集中度还将继续提升，集中度或许会超乎大家想象。总体来看，一、二线城市人口呈现净流入，三四五线城市人口则呈现净流出，中国已经步入城镇化的后期，大城市化则方兴未艾。

3、央视新闻：7月4日以来，212条河流发生超警以上洪水，其中72条河流超保，19条超历史纪录。太湖持续15天超过警戒水位。对此，水利部将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅱ级。

股市要闻：

1、财经早餐：本周，共有55只限售股，实际解禁数量共计142.22亿股，解禁市值1724.53亿元。其中，中油资本解禁股数97.79亿股，解禁市值792.09亿元，位居解禁榜第一；中际旭创解禁股份2.48亿股，解禁市值172.2亿元，位列第二。

2、海通证券：借鉴历史，牛市3浪有三大特征，市场进入双轮驱动模式、指数和成交量上新台阶、主线不变+牛市轮涨。下半年企业利润同比将回升至两位数，这轮牛市已经进入流动性+基本面双轮驱动的3浪上涨阶段。市场趋势向上，短期快速上涨后速率将回归正常，这是转型升级牛，科技+券商为主线，低估行业是阶段性修复。

3、中信证券：短期增量资金仍有流入惯性，但存量资金流出压力也将突增。7月中下旬多重扰动因素再现，需密切把握市场节奏。预计短期补涨接近尾声，市场将重回结构分化的均衡状态。从长期来看，在国内经济复苏确定性高、市场潜在增量流动性充裕的背景下，三季度市场出现的回调以及结构的扰动，都将是下半年新的入场机会。

4、国泰君安：与历史上的第三阶段行情相比，本轮行情持续时间有望较长，而斜率相对平缓。大势研判，静待3500。市场节奏与结构研判，券商+低估值上攻，后续看好科技和消费的表现。

​ 行业机会：

1、国家防办、应急管理部：继续召开重点省份防汛抗洪视频会商调度会，组织水利部、自然资源部、中国气象局会商研判当前雨水汛情发展态势，视频调度安徽、江西、湖北、湖南等重点地区，进一步安排部署落实落细防汛抗洪抢险救灾各项工作。

2、中储粮：公司监测到一条短视频反映中储粮黑龙江分公司肇东直属库租赁的收储库点——青冈荣昌现代农业发展有限公司拍卖销售的一次性储备玉米存在质量问题。对视频中反映的问题，中储粮集团公司高度重视，迅速于7月12日派出调查组赶赴当地开展调查。如问题属实，将依规依纪依法对相关责任人进行严肃处理，并向社会公布相关情况。

3、北京市疾控中心副主任庞星火：购物时注意防范接触性传播，选购蔬菜水果肉类等生鲜食品时，应佩戴一次性手套或使用一次性购物袋，套在手上进行挑选，不要直接用手触碰食物。

公司要闻：

1、特斯拉：ModelY起售价下调至50000美元下方，当前ModelY长续航版起售价为49990美元，较此前下调了3000美元。特斯拉还更新了其高性能ModelY的版本，无论是否选择“性能包”，都将在此前的基础上增加几个特征，最高时速从145英里/小时提高至155英里/小时以及高性能刹车等。

2、丰田汽车：公司将在周一重启其在委内瑞拉的工厂，这意味着南美的所有工厂都将投入运营。此外，公司已重开其在日本、北美和欧洲的所有工厂。现在，这家汽车制造商约五个月来将首次启动所有工厂。

3、澎湃新闻：江苏省近期出台促进恢复生猪生产扶持政策实施细则，确保该省如期完成全年恢复生产目标任务。对全省在农业农村部养殖场直联直报平台登记备案、自2020年1月1日至2021年3月31日期间累计新增出栏商品肥猪1万头以上（含1万头）的单体规模猪场给予奖励，起补标准为累计出栏商品肥猪1万头，按每头100元据实奖励。

4、我的钢铁网：上周Myspic综合指数报139.67点，较前一周上涨1.7%。预计短期内钢坯价格仍有上行空间，而价格承压或更多体现在下半月。在市场心态趋于谨慎以及成交放缓的情况下，预计短期国内建筑钢材价格或高位小幅回落调整。

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