【财联社午报】指数、核心板块呈反包态势 低估值业绩确定的军工板块大幅补涨
一、【早盘盘面回顾】
目前两市共68股涨停(不包括ST及未开板新股),34股封板未遂,封板率66.7%。连板数16家,3连板及以上个股12家。指数缩量震荡,个股涨多跌少,市场情绪有所回落。
板块上,电子烟概念经昨日发酵后个股出现分化,证券、免税板块今日呈反包态势,煤炭、钢铁、有色等低位周期板块再次走强,军工、稀土永磁板块大幅拉升,半导体板块下探回升,整体看,市场依旧以板块轮动为主,资金承接力表现较好。
沪指处于主升浪,昨天是第一次大分歧。根据经验,指数、主线题材如果在主升浪中出现第一次分歧,往往会出现抄底盘,即第一次分歧后会有资金回流,资金回流之后再次走弱才是主升行情的短线卖点。
沪数看还是继续模仿去年2月27日的走势,今天午后有反抽到昨天高点3400点附近的动能,然后可能冲高回落。但继续往后面看,沪指都是震荡向上的行情,这个不用担心。
证券板块是这轮行情核心中的核心,昨天是主升浪过程中的第一次大分歧,一般资金都会回流。今早如期回流,走势和19年2月时候的分歧次日早盘走势差不多,都是早上券商资金回流,但当时冲高回落了,看看今天会不会这样。但要明白,这轮券商行情远远没有结束,这轮券商行情比去年2月强,当时券商板块涨幅达48%,对比下来,这轮券商行情还是积极看多的。
电子烟在昨天发酵后,开盘迎来爆发,盘中遭受分化。消息上,中烟HNB体验店在成都试点,将是国内HNB迎来0-1的产业投资机会。市场有将该板块高度类比之前的工业大麻板块,但今天的走势看,板块走势低于预期。
军工板块领涨两市,倒没发现重大消息刺激,更多是轮动补涨以及业绩确定。有市场人士认为,低估值叠加全年业绩确定性强,国防军工板块部分标的有望迎接上涨行情。军工板块想要走成题材连板行情比较难,更多是走中线波段居多。军工板块今天大涨,也给大家一个提示,只要板块问题不大、有业绩,在目前牛市分氛围下,迟早会被轮动到。
总结来看,沪指模仿了去年2月27日的走势,观察下午指数是否回落。板块上,昨天情绪股省广集团在指数跳水时涨停,这细节说明昨天情绪强于指数,以及后续券商打开的高度越高越能给后面的题材助力,题材炒作开始抬头。去年2月券商行情后,出现了工业大麻、燃料电池等大题材行情,目前除了指数线券商板块、机构线芯片板块外,题材炒作也值得关注起来了。
午间涨停分析图
二、【午后题材前瞻】
华为鸿蒙系统即将全面来袭 自主可控进程提速
华为技术有限公司6月19日申请了大量与“HarmonyOS”有关的商标,包括HUAWEI HarmonyOS、HarmonyOS Connected与HarmonyOS Linked等。
国盛证券认为,预计鸿蒙系统将采用微内核架构提升系统稳定性,借助方舟编译器提升鸿蒙性能,通过EROFS稳健系统从系统底层提升系统流畅度,三大底层技术支持与业界重量级人物领衔为鸿蒙的面世保驾护航。鸿蒙未来成功与否,关键在于鸿蒙生态的建立,早期入局者具有先发优势。
相关上市公司中,中国软件拥有完整的从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条。中国软件在昨天炸板后,今天反包涨停。有券商将该股价格评到167附近,距离现在价格还有较大的空间;中科创达是华为仅有的几家专业研发供应商之一,与华为在多个领域均有合作,与华为鸿蒙操作系统是合作关系。
三、【市场新闻聚焦】
1 、集成电路、新能源汽车、人工智能、航空航天、生物医药等18个重点产业项目在上海临港新片区集中开工,总投资480亿元。
2、网上、网下回拨机制启动后,中芯国际网上发行最终中签率为0.21%。
3、国家防总决定于7月7日16时将防汛Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。
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