从多位地方投融资人士处获悉，日前财政部已向省级财政部门下达了新一批地方新增专项债额度。此外，2000亿补充中小银行资本金的额度尚未下达，需要各省以具体方案单独争取。

根据今年的政府工作报告，专项债全年发行规模为3.75万亿，相比去年增加1.6万亿，增加规模历年最高。

扣除提前下达的2.29万亿额度及补充中小银行资本金的2000亿额度，本次下达的额度为1.26万亿。从资金投向来看，今年专项债投向基建的比例显著上升。

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百瑞赢证券咨询认为，今年以来，作为推动经济发展的新动能，“新基建”频频出现在各地政府的重大投资建设项目中。日前，“新基建”也被首次写入政府工作报告，政府工作报告指出，专项债与中央预算内投资安排将重点支持“两新一重”，其中新基建为主要投资方向。

具体到行业层面，“新基建”中的轨道交通、5G 和数据中心投资规模较大，预计 2020 年投资规模分别为 5000 亿、3000 亿和 1000 亿，个股方面：

高铁与轨道交通，主要包括轨交车辆龙头中国中车、优质零部件公司康尼机电、华铁股份、晋亿实业、晋西车轴、天铁股份和新筑股份等。

5G基站建设，设备商主要包括中兴通讯、烽火通信、信维通讯、深南电路等，施工单位则主要是中达安，运营商则是中国联通等；

大数据中心建设，服务器方面，浪潮信息、紫光股份等；IDC方面，光环新网、网宿科技等；存储方面主要包括易华录，紫晶存储等；软件方面主要包括蓝色光标等。

随着专项债的到位，水泥、建材等传统基建将迎来资金面的改善，行业景气度有望攀升，

水泥：1.需求与基建相关性更高、价格仍有上升空间的部分北方（西北、京津冀等）区域，关注祁连山、天山股份、冀东水泥、西部水泥；2.需求长期空间稳健，出货率较好、预计雨水扰动小于去年同期、全年保持稳增的华东、华南区域，海螺水泥、华润水泥控股，关注上峰水泥等；3.关注受益湖北发展一揽子政策的华新水泥。

建筑：1.关注积极参与城轨建设、优质运营资产占比相对较高的低估值建筑央企，如中国中铁、中国铁建、中国建筑；2.关注在装配式建筑产业链有所布局的公装龙头金螳螂，如亚厦股份、鸿路钢构等。

（作者：付新果 执业编号：A0840617080002）

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