久期财经讯，华侨城集团有限公司(Overseas Chinese Town Enterprises Limited Company，简称“华侨城集团”)拟发行Reg S、以美元计价的高级有担保永续资本证券。

该证券将由华侨城(亚洲)控股有限公司(Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited，03366.HK)发行，华侨城集团提供无条件、不可撤销的担保。

本次发行将由光大银行香港分行、星展银行、中金公司、招银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，农银国际、中银国际、中信银行国际、民生银行、建银国际、里昂证券、国泰君安国际、汇丰银行、工商银行、华侨银行、东方证券(香港)、浦发银行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，安排于2020年7月6日起召开一系列固定收益投资者电话会议。