久期财经讯，TCL科技集团股份有限公司(TCL Technology Group Corporation，简称“TCL科技”，000100.SZ)全资子公司TCL Technology Investments Limited拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。

该票据由TCL科技将提供维好协议，中国银行(03988.HK，601988.SH)广东分行将提供不可撤销的备用信用证(SBLC)，预期发行评级为A1（穆迪）。

TCL科技已委托中国银行以及中银香港担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，钟港资本、东亚银行、法国巴黎银行、东方汇理、星展银行、工银（亚洲）、法国外贸银行、法国兴业银行以及渣打银行担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人，安排2020年7月6日起召开一系列固定收益投资者电话会议。