复星国际(00656.HK):要约届满,已购买规模合计2.30847亿美元票据
久期财经讯,7月3日,复星国际有限公司(Fosun International Ltd.,简称“复星国际”,00656.HK)子公司发布公告称,兹涉及公司于6月22日和23日有关以现金方式购买四笔美元债FOSUNI 5 3/8 12/05/20、FOSUNI 6 7/8 01/31/21、FOSUNI 5 1/4 03/23/22以及FOSUNI 5 1/2 08/17/23的通知。
购买要约于2020年7月2日下午4点(伦敦时间)届满。截至届满期限,已根据购买要约有效投标的票据详情如下:本金总额33,196,000美元的FOSUNI 5 3/8 12/05/20(约占该票据未偿本金总额的7.94%);本金总额89,734,000美元的FOSUNI 6 7/8 01/31/21(约占该票据未偿本金总额的17.95%);本金总额32,675,000美元的FOSUNI 5 1/2 08/17/23(约占该票据未偿本金总额的6.83%);本金总额75,242,000美元的FOSUNI 5 1/4 03/23/22(约占该票据未偿本金总额的5.48%)。
上述票据的发行人Fortune Star (BVI) Limited(简称“Fortune Star”)和Wealth Driven Limited(简称“Wealth Driven”)已将最高接纳总金额定为6亿美元,并决定接受购买本金总额为3319.6万美元的FOSUNI 5 3/8 12/05/20。
Fortune Star将票据FOSUNI 6 7/8 01/31/21的最高接纳金额定为566,804,000美元,并决定接受购买本金总额为8973.4万美元的FOSUNI 6 7/8 01/31/21。
Wealth Driven将票据FOSUNI 5 1/2 08/17/23的最高接纳金额定为477,070,000美元,并决定接受购买本金总额为3267.5万美元的FOSUNI 5 1/2 08/17/23。
Fortune Star将票据FOSUNI 5 1/4 03/23/22的最高接纳金额定为444,395,000美元,并决定接受购买本金总额为7524.2万美元的FOSUNI 5 1/4 03/23/22。
FOSUNI 5 3/8 12/05/20的购买价格为:Fortune Star接受购买的每1,000美元本金额的应付价格1,003.5美元。因此,根据FOSUNI 5 3/8 12/05/20的发行条款,Fortune Star将为所有接受购买的票据支付(i)33,312,186美元的总购买价格,以及(ii)每1,000美元本金额共4.628472美元的应计利息。
FOSUNI 6 7/8 01/31/21的购买价格为:Fortune Star接受购买的每1,000美元本金额的应付价格1,010.5美元。因此,根据FOSUNI 6 7/8 01/31/21的发行条款,Fortune Star将为所有接受购买的票据支付(i)90,676,207美元的总购买价格,以及(ii)每1,000美元本金额共29.791667美元的应计利息。
FOSUNI 5 1/2 08/17/23的购买价格为:Wealth Driven接受购买的每1,000美元本金额的应付价格1,000.5美元。因此,根据FOSUNI 5 1/2 08/17/23的发行条款,Wealth Driven将为所有接受购买的票据支付(i)32,691,337.5美元的总购买价格,以及(ii)每1,000美元本金额共21.083333美元的应计利息。
FOSUNI 5 1/4 03/23/22的购买价格为:Fortune Star接受购买的每1,000美元本金额的应付价格988.5美元。因此,根据FOSUNI 5 1/4 03/23/22的发行条款,Fortune Star将为所有接受购买的票据支付(i)74,376,717美元的总购买价格,以及(ii)每1,000美元本金额共15.020833美元的应计利息。
发行人将在要约完成后注销根据要约购买的票据。票据注销后,FOSUNI 5 3/8 12/05/20的未偿本金总额为384,939,000美元,FOSUNI 6 7/8 01/31/21的未偿本金总额为410,266,000 美元,FOSUNI 5 1/2 08/17/23的未偿本金总额为446,009,000美元,FOSUNI 5 1/4 03/23/22的未偿本金总额为1,297,170,000美元。
公告还称,公司致力于积极管理资产负债表,优化债务结构,并将根据市场情况进一步进行负债管理。
据久期财经数据显示,FOSUNI 5 3/8 12/05/20发行人Fortune Star,息票率5.375%,到期日为2020年5月12日,ISIN:XS1728444131;
FOSUNI 6 7/8 01/31/21发行人Fortune Star,息票率6.875%,到期日为2021年1月31日,ISIN:XS1884682763;
FOSUNI 5 1/4 03/23/22发行人Fortune Star,息票率5.25%,到期日为2022年3月23日,ISIN:XS1581103428;
FOSUNI 5 1/2 08/17/23发行人Wealth Driven,息票率5.5%,到期日为2023年8月17日,ISIN:XS1471856424。
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