2020年上半年中资离岸债承销商TOP50排行榜出炉,6月发行环比增长25.3%
久期财经讯,7月2日,据本网站统计,1-6月中资离岸债总发行规模为1107.82亿美元(统计口径:按定价日计算)。由于近期亚洲债券市场环境相对稳定,多家企业把握发债良机,6月中资离岸债发行量进一步上升至253.23亿美元,环比增长25.3%。
分析师认为,相较于5月在岸债券发行规模的收缩,受益于美元流动性充裕,发债主体基本面没有出现明显变化,下半年中资美元债一级市场有望继续复苏。
中国离岸债券排行榜TOP50
2020年上半年中资离岸债券承销商前50排行榜中,中资金融机构有28家,与1-5月持平,前五大中资承销商分别是:中国银行、汇丰银行、工商银行、海通证券和国泰君安,合计占排行榜份额20.95%,较1-5月的21.3%略有降低。
具体来看,中国银行的排行榜份额为6.10%(1-5月:6.34%),连续5个月居中外资承销商排行榜之首,发行数为90笔。中资承销商中,按排行榜份额计算,第二和第三位仍为汇丰银行和工商银行,排行榜份额分别为4.89%和3.91%(1-5月分别为4.82%和4.33%)。
值得注意的是,本次排名上升10位及以上的中外承销商包括:美国银行、摩根大通、巴克莱、中信证券、天风国际、中泰证券、法国兴业银行、中信建投、三井住友金融集团、富国银行、加拿大丰业银行、复星恒利证券等。
其中,中资离岸城投债券承销商前20排行榜如下,19家为中资机构。前三名分别为兴业银行、民生银行和中达证券,市场份额分别为8.88%、8.66%和8.37%。
中资离岸地产债券承销商前35排行榜如下,22家为中资机构。前三大中资承销商分别为海通证券、国泰君安和天风国际,市场份额分别为7.34%、5.72%和3.90%。
亚洲(日本除外)G3货币债券TOP50
2020年上半年亚洲(日本除外)G3高收益债券前50承销商排行榜中,中资金融机构占24家,较1-5月增加了3家。前五大中资承销商分别是:汇丰银行(8.78%)、中国银行(4.03%)、工商银行(2.15%)、海通证券(1.68%)和国泰君安(1.64%),合计占排行榜份额18.28%,较1-5月增加了0.99个百分点。
其中,汇丰银行以8.78%的份额继续蝉联中外承销商首位(1-5月:8.89%),发行数高达143笔,远超花旗银行(99笔)和渣打银行(99笔)。花旗银行以7.26%的排行榜份额继续保持第二,但较1-5月8.84%的份额有所下降。
此外,本次排名上升10位及以上的中外承销商有美国银行、法国兴业银行、印度尼西亚曼底利银行、马来亚银行、天风国际、富国银行、尚乘环球市场有限公司、德国商业银行、迪拜伊斯兰银行、中信建投、韩国产业银行等。由此也可看出,印度尼西亚、马来西亚和韩国等新兴市场国家的债券发行量增势明显。
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