6.30收评:调仓换股暂告一段落,成长股主升各就位
市场综述:
沪指涨0.78%,报收2984点;
深成指涨2.04%,报收11992点;
创业板指涨2.77%,报收2438点。
>>>年中迎来收官战,回溯过去开年,有晶方科技领衔的一众科技股迎来疯狗浪的惊艳,也有疫情支配下的道恩、未名妖孽纵横,疫情冲击全球医疗系统下,迈端、华大、英科医疗等抗疫先锋,也是尽溢价聚光灯下的高溢价。不确实性环境下,也触发大资金追求确实性的迫切需求,素以确实性著称的稳健大消费迎来资金抱团暖,茅台、海天、牧原股份领衔白马健将一览众山小。
>>>上半年的宠儿能否能延续高光,在这个承上启下的节点急需商榷,当兑现涨幅过后估值就显得虚胖,特别是消费医药整体水位高达60倍附近后,其赔率已然在走下坡路。纵观后市有了大金融的强势搭台后,市场风险偏好也是水涨船高,成长股其想象力强,行业成长空间大就显得极其性感。传统6月月中下旬是机构是结算跟调仓窗口,当下马上步入七月盘面反馈来看,市场大资金对成长板块(游戏、电动车)板块青睐意愿最为强烈,并有望迎来主升行情。
>>>回归盘面,如预期创深强上证弱将是常态,趋势上拥抱创业板、中小板基本面一定辨识度的行业龙头权重,仍是后市跑赢指数的佳策,特别是新能源汽车以及游戏板块的细分龙头。前者像蓝思科技、比亚迪等延续强者恒强,后者三七互娱,电魂网络也是你追我赶。中报窗口拉开帷幕,歌尔股份携中报带起无线耳机板块、惠威科技、信维通信跟涨。政策利好加持的免税板块也是锦上添花,中国中免、王府井高举高打,随着风险偏好的提高,成长性强的板块有望进一步加强,注意趋势跟随。
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