6月29日两市低开低走，光伏板块概念股全天走势强势，隆基股份大涨7%，市值突破1500亿元，晶科科技、阳光电源、通威股份等盘中也纷纷大涨。

消息面上，6月28日，国家能源局下发了《2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果》，从《拟纳入2020年光伏发电国家竞价补贴范围项目名单》上看到此次拟纳入竞价补贴范围的项目共434个，总规模为25.97吉瓦，同比增长14%。其中，普通光伏电站25.63吉瓦，全额上网分布式项目0.34吉瓦。业内人士认为，上述竞价总规模远超市场此前预期的20吉瓦。同时，竞价项目的下发也预示着国内需求大规模启动。

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根据招商证券电新游家训团队近期光伏产业链密集调研发现，目前组件厂订单饱满，尤其是四季度排产部分企业已经出现产能紧张，生产大概率前置，光伏产业景气度向上明确。

今年以来，国内光伏产业链价格延续下滑态势。

一个月前，隆基股份本年度第7次更新产品报价，而产品价格继续下跌——单晶硅片P型M6 175μm厚度(166/223mm)、单晶硅片P型158.75/223mm 175μm厚度分别较年初下降24.5%、23.8%。

通威股份今年对旗下电池片产品也进行了数次调价。今年年初，该公司多晶电池(金刚线157mm)的报价为0.64元/瓦，单晶PERC电池单双面156.75mm、158.75mm和166mm尺寸的报价分别为0.98元/瓦、1元/瓦、1.02元/瓦。

值得一提的是，隆基股份和通威股份均官宣7月份产品价格，维持不变。不过业内人士认为，价格维持不变只是短暂现象。平价推进和技术迭代将会使得光伏产业链价格下降的趋势保持不变。

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百瑞赢证券咨询认为，龙头公司下调产品价格将会对二、三线光伏厂商带来压力，带来市场份额的流失，并进一步提升市场集中度。加速龙头企业市场优势凸显，如隆基股份、通威股份。

今年上半年，光伏龙头企业高调宣布大幅扩张产能，在新一轮扩产洗牌中，先进产能的导入将加速淘汰落后产能，市场竞争将更加激烈，产业集中度也会加速向头部集中。

今年5月29日，工业和信息化部发布《光伏制造行业规范条件(2020年本)》(征求意见稿)，从《征求意见稿》中获悉，现有光伏制造企业及项目产品应满足一系列技术指标要求，而其中一些标准也就是基本只有头部企业才可以达到的要求进一步提升了龙头企业的竞争力。

产业链龙头个股方面：推荐供需偏紧，双寡头优势明显的光伏玻璃龙头福莱特、信义光能；格局稳定的胶膜龙头福斯特；推荐主产业链龙头隆基股份、通威股份、东方日升。

（作者：付新果 执业编号：A0840617080002）

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