中芯国际即将登陆,半导体产业将迎新元年,这份受益名单请收藏
作者:石羊 编辑:小市妹
中芯国际的19天迅速过会,创下了历史记录。
据了解,6月19日晚间,上交所网站披露科创板上市委2020年第47次审议会议结果,同意中芯国际首发上市。
回顾历程,5月5日公司宣布将在科创板IPO;5月7日签署科创板上市辅导协议;6月1日上交所正式受理;6月7日上交所披露公司针对首轮问询函的答复;6月19日,成功过会。截至到今天(6月23日)收盘,中芯国际股价已累计涨幅超过170%,市值来到了1472亿。
在近日举办的“2020财新夏季峰会”上,证监会副主席方星海表示,伴随科创板的推出,尤其半导体行业公司,创新型企业申请科创板上市非常活跃,未来还会有更多的半导体企业在科创板上市。
伴随中芯国际的正式登陆科创板,国产替代不断加速,未来半导体行业或将迈入新的元年。
国元证券认为,展望未来十年半导体产业发展,AI、5G、IoT 提供新的发展引擎,对传统制程的需求日益增加。坚定看好中国芯片产业崛起的机遇,中芯国际是国内晶圆代工核心资产,传统制程享受天时地利,先进制程迎来 14 纳米的价值扩张和格局改善机遇。在这一轮晶圆加工产业的扩张潮中,上游设备材料企业有望迎来历史性发展机遇。
建议关注晶圆代工龙头中芯国际(00981.HK);上游设备产业链中微公司(688012)、北方华创(002371)、华峰测控(688200)、芯源微(688037)、盛美半导体、赛腾股份(603283)、万业企业(600641)等;上游材料产业链:安集科技(688019)、鼎龙股份(300054)、雅克科技(002409)、晶瑞股份(300655)、华特气体(688268)、沪硅产业-U(688126)、有研新材(600206)、上海新阳(300236)、江丰电子(300666)等。
华西证券认为,;根据SEMI数据,2017-2020年之间,全球处于规划或投建阶段的62座半导体晶圆厂中,有26座设立于中国大陆,占全球总数的42%;推动2020-2025年,中国大陆晶圆产能年复合增速达到7%;国内晶圆厂的大量投建,是推动国内设备、材料中长期发展的底层支撑。
半导体设备、材料下半年和明年将加大采购,半导体制造商扩产周期逐步落地,重点关注:中环股份(002129)的大硅片、北方华创(002371)的前道五大类设备、中微公司(688012)、晶盛机电、安集科技(688019)、沪硅产业-U(688126);行业受益标的:盛美股份(已问询)、芯源微(688037)、精测电子(300567);
天风证券认为,5G 应用今年或迎快速发展,我们预计今年 5G 智能手机单机价值量提升,其中射频前端成长比例最高,有关器件的成本和数量都会得到提升;同时在基站端,基站数量和单个基站成本将会双双上涨,叠加将会带来市场空间的增长。此外,汽车电子化对半导体的使用才刚开始,且该趋势在中国更加明显,受益领域主要集中在传感器、控制、处理器等方面。
5G时代,各物联网终端尚不能直接支持5G,但大部分IoT设备支持wifi,5G CPE有望成为5G时代新的流量入口;此外,5G带动AI的发展,AI进一步牵动摄像头相关技术的进步,手机传感器硅含量显著提升。下游需求方面,重点关注:兆易创新(603986)、圣邦股份(300661)、北京君正(300223)、卓胜微(300782)和苏试试验(300416);封测和制造方面关注中芯国际(00981)、长电科技(600584)、闻泰科技(600745)、赛微电子(300456)环旭电子(601231)、三安光电(600703);此外还有北方华创(002371)、华特气体(688268)、至纯科技(603690)、盛美半导体、精测电子(300567)、天通股份(600330)。
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