​久期财经讯，远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holding Limited，简称“远洋集团”，03377.HK，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Mega Wisdom Global Limited

担保人：瑞喜创投有限公司(Fortune Joy Ventures Limited)、Sino-Ocean Capital Holding Limited

维好协议提供者：远洋集团控股有限公司

维好协议提供者评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定

发行规则：Reg S

STATUS：高级无抵押、固定利率票据

规模：以美元计价

期限：364天

初始指导价：6.125%区域

交割日：2020年6月29日(T+3)

到期日：2021年6月28日

资金用途：为担保人的现有债务进行再融资和担保人的一般公司用途

控制权变更：投资者以101%回售

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、摩根大通(B&D)和汇丰银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行、华泰金融控股(香港)、国泰君安国际、中金公司、招商永隆银行