​久期财经讯，远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holding Limited，简称“远洋集团”，03377.HK，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级有担保票据。

该票据将由Sino-Ocean Capital Holding Limited(简称“Sino-Ocean Capital”)的全资子公司Mega Wisdom Global Limited发行，Sino-Ocean Capital和瑞喜创投有限公司(Fortune Joy Ventures Limited)提供担保，远洋集团提供维好协议。

本次发行由海通国际、摩根大通和汇丰银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，国泰君安国际、华泰金融控股(香港)、中金公司、招商永隆银行、渣打银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，安排于2020年6月18日和19日召开一系列固定收益投资者会议。