中国蓝星发行5亿美元次级永续证券,息票率3.875%,总认购超23亿美元
条款如下:
发行人:Bluestar Finance Holdings Limited
担保人:中国蓝星(集团)股份有限公司
担保人评级:穆迪:Baa2,标普:BBB,惠誉:A-
预期发行评级:Baa3/BBB(穆迪/惠誉)
发行规则:Reg S
发行类型:次级有担保永续证券
规模:5亿美元
期限:PNC3
交割日:2020年6月24日
初始指导价:4.40%区域
息票率:3.875%
收益率:3.875%
发行价格:100
利息支付:固定利率,半年付息一次
资金用途:所得款项将借贷给担保人的子公司用于债务再融资、营运资金和一般公司用途
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:法国巴黎银行(B&D)、中银国际、东方汇理
联席账簿管理人和联席牵头经办人:里昂证券、工银国际、瑞穗证券
ISIN:XS2183820617
认购情况如下:
最终认购超23亿美元,来自,121个账户。
投资者地域分布:亚洲93.00%,欧洲、中东和非洲7.00%。
投资者类型分布:资产经理/基金经理81.00%,私人银行/其他11.00%,保险公司8.00%。
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