​久期财经讯，新世界发展有限公司(New World Development Company Limited，简称“新世界发展”，00017.HK)发行PNC6、6.5亿美元的高级永续资本证券。

条款如下：

发行人：NWD Finance (BVI) Limited

担保人：新世界发展有限公司

发行规则：Reg S

发行类型：有担保高级永续资本证券

发行规模：6.5亿美元

期限：PNC6

初始指导价：5.75% 区域

息票率：5.25%

收益率：5.25%

发行价格：100

交割日：2020年6月22日

赎回日：发行人可于2026年6月22日(“首次重置日”)前3个月起的任何营业日按照票面价格全部赎回证券

利息支付：固定利率，每半年付息一次;此后每5年利息将重置为prevailing 5 year UST+初始利差+上浮300bps

控制权变更上浮：发行人发生控制权变更时不赎回证券的，发行利率上浮300bps。如果控制权变更得到纠正或不再存在，利率将下降300bp

资金用途：一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、瑞银集团、瑞穗证券以及摩根大通

联席牵头经办人：香江金融

ISIN:XS2132986741