​久期财经讯，中国石油天然气集团有限公司(China National Petroleum Corporation，简称“中石油集团”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定)发行三笔Reg S、固定利率的高级无抵押票据，总规模达20亿美元。

条款如下：

发行人：CNPC Global Capital Limited

担保人：中国石油天然气集团有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)

发行：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

交割日：2020年6月23日

到期日：2023年6月23日 | 2025年6月23日 | 2030年6月23日

期限：3年 | 5年 | 10年

规模：6亿美元 | 9亿美元 | 5亿美元

初始价：T+120bps区域 | T+130bps区域 | T+160bps区域

最终指导价：T+90bps | T+103bps | T+133bps

息票率：1.125% | 1.35% | 2%

收益率：1.129% | 1.374% | 2.08%

发行价格：99.988 | 99.884 | 99.281 

ISIN: XS2179917229 |  XS2179917906 |  XS2179918037

资金用途：一般公司用途和再融资

上市：香港交易所

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元

适用法律：英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：花旗集团(B&D)、工商银行、中国银行、摩根大通、法国兴业银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行、汇丰银行、瑞穗证券、星展银行、东方汇理、建设银行、瑞银集团、中金公司、里昂证券、美银证券