绿地控股集团拟发行2.5NP1.5高级无抵押美元票据,最终指导价6.45%
久期财经讯,绿地控股集团有限公司(Greenland Holding Group Company Limited,简称“绿地控股集团”,穆迪:Ba1 稳定,标普:BB 正面,惠誉:BB- 稳定)拟发行Reg S、2.5NP1.5的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:Greenland Global Investment Limited
担保人:绿地控股集团有限公司
担保人评级:穆迪:Ba1 稳定,标普:BB 正面,惠誉:BB- 稳定
预期发行评级:Ba2(穆迪)
发行规则:Reg S
Status:高级无抵押票据,归属于发行人的80亿美元有担保中期票据计划
规模:美元基准规模
期限:2.5NP1.5
交割日:6月16日(T+6)
到期日:2022年12月16日
投资者回售选择权:2021年12月16日可以100%回售
初始指导价:7.00% 区域
最终指导价:6.45%
资金用途:为离岸债务进行再融资和其他一般公司用途
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
控制权变更:投资者以101%回售
投资者回售权:可于2021年12月16日以100%回售
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中银国际(B&D)、海通国际、申万宏源香港
联席账簿管理人、联席牵头经办人:里昂证券、国泰君安国际
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