建信信托完成受让狮桥资本母公司30%股权,构成1.6亿美元票据控制权变更
久期财经讯,6月5日,狮桥资本有限公司(Lionbridge Capital Co., Limited,简称“狮桥资本”)的子公司New Lion Bridge Co., Ltd.(以下简称“发行人”)发布公告称,兹涉及发行人于2020年3月17日发布的有关股权转让协议的公告,建信信托有限责任公司(CCB Trust Co., Ltd.,简称“建信信托”)通过其控制的CCBT Gem Capital Limited(简称“建信开曼”)与Bain Capital Lionbridge Holding Cayman Limited(简称“BLC”)签署股权转让协议,以受让BCL持有的30% Lionbridge Cayman Limited(以下简称“Lionbridge Cayman”)的有表决权股权。Lionbridge Cayman持有狮桥资本100%的股份。
狮桥资本作为母公司担保人,为发行人发行的2020年到期、1.6亿美元、息票率9.75%的有担保高级票据(NWLION 9 ¾ 10/10/20)提供不可撤销和无条件的担保。根据与该票据相关的契约,担保人的允许持有人(Permitted Holders)为Bain Capital Lionbridge Holding Cayman Limited(简称“BCLH”)及其某些关联公司。
发行人宣布于2020年6月3日收到Lionbridge Cayman相关股东关于完成股权转让的确认。股权转让完成后,建信开曼持有Lionbridge Cayman总有表决权股份的32.00%,BCLH持有Lionbridge Cayman总有表决权股份的25.45%。因此,BCLH已成为狮桥资本有表决权股份不到50.10%的受益所有人,这构成了票据契约下的控制权变更。
截至6月5日,未发生评级下降。如果评级下降,则将发生控制权变更触发事件。如发生控制权变更触发事件,发行人将另行公告。
据久期财经数据显示,NWLION 9 ¾ 10/10/20发行规模为1.6亿美元、息票率9.75%,到期日为2020年10月10日,ISIN:XS1643553818。
数据来源:久期财经
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