久期财经讯,6月5日,据本网站统计,1-5月份中资离岸债总发行规模为854.59亿美元。由于近期美元流动性回归亚洲债市,5月中资离岸债发行规模飙升至202.1亿美元,终结了发行下跌走势,环比激增1.85倍。

其中,中资离岸地产债发行规模反弹至38.99亿美元,较4月增加了276%。产业债依旧为发行主力,上月发行规模高达118亿美元。

中国离岸债券排行榜TOP50

2020年1-5月份中资离岸债券承销商前50排行榜中,中资金融机构有28家,与1-4月持平,前五大中资承销商分别是:中国银行、汇丰银行、工商银行、国泰君安和交通银行,合计占排行榜份额21.3%,较1-4月的21.19%略有上升。

具体来看,中国银行以6.34%的排行榜份额四度位居中外资承销商排行榜之首(1-4月:6.4%),发行数为68笔。中资承销商中,按排行榜份额计算,汇丰银行依旧为第二,并以4.82%的份额跻身总排行榜TOP2(1-4月:4.33%);第三仍为工商银行,份额4.33%(1-4月:4.06%)。

值得注意的是,本次排名上升10位及以上的中外承销商包括:美国银行、巴克莱、摩根大通、中信建投、加拿大丰业银行、尚乘环球市场、富国银行、法国兴业银行、复星恒利、钟港资本等。其中,中信建投跃升44位,成上位速度最快的承销商。

亚洲(日本除外)G3货币债券TOP50

5月份,亚洲一级市场的资金流达到249.5亿美元,美元流动性宽松和恐慌情绪减弱,大盘利差继续收窄,以及高收益债券市场的重新开放,使交易量保持可观。5月份亚洲市场的发行规模虽然略低于4月份的266亿美元,但高于去年同期的227.8亿美元。

2020年1-5月份亚洲(日本除外)G3高收益债券前50承销商排行榜中,中资金融机构占21家,较1-4月有所减少。前五大中资承销商分别是:汇丰银行(8.89%)、中国银行(3.65%)、工商银行(1.97%)、国泰君安(1.41%)和海通证券(1.37%),合计占排行榜份额17.29%,略低于1-4月的17.84%。

其中,汇丰银行以8.89%的份额再次蝉联中资承销商首位(1-4月:8.16%),同时也是中外资承销商中的第一名,发行数高达122笔。值得注意的是,花旗银行以8.84%的排行榜份额继续保持第二,较1-4月7.54%的份额有较大幅度的上升。

分析师表示,中资承销商在1-5月份亚洲(日本除外)G3高收益债券前50承销商排行榜中位数减少,主要因为是印度、韩国、马来西亚和印度尼西亚等国家债券发行量增多。