佳兆业集团(01638.HK)发行3亿美元高级票据,息票率7.875%,总认购超25亿美元
久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ,简称“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)发行Reg S、364天、规模3亿美元的高级票据。
条款如下:
发行人:佳兆业集团控股有限公司
附属担保人:若干非中国限制性子公司
担保:附属担保人的股份质押
担保人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定
预期发行评级:无评级
Offering: 固定利率高级票据
发行规则: Reg S
发行规模:3亿美元
期限:364天
初始指导价:8.375%区域
最终指导价:7.875%
息票率:7.875%
收益率:7.875%
发行价格:100.0
交割日:2020年6月10日(T+5)
下一个付息日:2020年12月10日
到期日:2021年6月9日
资金用途:一般公司用途和为现有债务进行再融资
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:瑞士信贷、德意志银行(B&D)、中银国际、海通国际、瑞银集团
联席账簿管理人及联席牵头经办人:富昌证券有限公司、佳兆业金融集团
ISIN:XS2181557740
认购状况如下:
总认购超25亿美元(包括2.15亿美元JLM interest),来自162个账户。
投资者地域分布:亚洲80.00%,欧洲20.00%;
投资者类型:基金经理85.00%,私人银行11.00%,金融机构4.00%。
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