​久期财经讯，四川蓝光发展股份有限公司(Sichuan Languang Development Co., Ltd.，简称“蓝光发展”，600466.SH，标普：B+ 稳定，穆迪：B1 稳定)发行Reg S、2年期、2.5亿美元的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Hejun Shunze Investment Co., Limited

母公司担保人：四川蓝光发展股份有限公司

母公司担保人评级：标普：B+ 稳定，穆迪：B1 稳定

预期发行评级：B/B2(标普/穆迪)

Status：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

发行规模：2.5亿美元

期限：2年

初始指导价：11.875%区域

最终指导价：11.5%

息票率：11%

收益率：11.50%

交割日：2020年6月4日(T+4)

到期日：2022年6月4日

资金用途：为现有离岸债务再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、瑞士信贷、光大银行香港分行、巴克莱、光银国际、星展银行、招银国际、东方证券(香港)、钟港资本

ISIN:XS2182288956

认购情况如下：

总认购超10亿美元(包括4.55亿美元JLM interest);

地域分布：亚洲100%;

投资者类型：基金经理86.00%，银行/金融机构9.00%，私人银行5.00%。