​久期财经讯，北京鸿坤伟业房地产开发有限公司(Beijing Hongkun Weiye Real Estate Development Co. Ltd，简称“鸿坤伟业”，惠誉：B 稳定)在现有票据BJHKWY 14 3/4 10/08/22的基础上进行增发5500万美元。

条款如下：

发行人：Hongkong Ideal Investment Limited

母公司担保人：北京鸿坤伟业房地产开发有限公司

附属担保：Tianjin Hongkun Real Estate Development Co. Ltd

母公司担保人评级：惠誉：B 稳定

预期发行评级：B(惠誉)

发行规则：Reg S

现有票据：规模1.5亿、息票率14.75%、2022年10月8日到期(ISIN: XS2059534342)

发行：固定利率，高级票据

增发规模：5500万美元

初始指导价：14.75%区域

收益率：14.75%

交割日：2020年6月3日(T+4)

到期日：2022年10月8日

互换：在新票据和现有票据均完成了SAFE事件后，与发行人的现有票据合并，形成单一系列

资金用途：对现有在岸债务进行再融资和一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

临时ISIN：XS2181572111

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：钟港资本、新城晋峰、华泰金融(香港)、中金公司(B&D)和建银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：宝新金融、佳兆业金融集团、招银国际、海通国际、中达证券和尚乘集团