太原国投增发1.45亿美元高级无抵押债券,收益率4.5%
久期财经讯,太原国有投资集团有限公司(Taiyuan State-owned Investment Group Company Limited,简称“太原国投”)在原债券TYSTOW 6.2 07/09/22的基础上进行增发一笔Reg S、固定利率、规模1.45亿美元的高级无抵押债券。
条款如下:
发行人:太原国有投资集团有限公司
Offering:美元、高级无抵押、固定利率债券
发行规则:Reg S
增发债券:满足一定条件后,与原债券合并并形成单一债券
原债券:5500万美元、息票率6.2%、2022年到期、于2019年7月9日发行(ISIN: XS2021904052)
增发规模:1.45亿美元
到期日:2022年7月9日
交割日:2020年6月3日(T+5)
初始指导价:4.7%区域
最终指导价:4.5%
息票率:6.2%
收益率:4.5%
资金用途:一般公司用途
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
临时ISIN:XS2126414213
联席全球协调人:中信建投国际(B&D)、山证国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人:中信建投国际、山证国际、光银国际、兴业银行香港分行、民银资本、复星恒利、兴证国际、中信银行国际、国泰君安国际、华泰金融(香港)、国信证券(香港)
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