​久期财经讯，中信证券股份有限公司(CITIC Securities Company Limited，简称“中信证券”，06030.HK，600030.SH，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定)发行Reg S、合计规模10亿美元的高级有担保无抵押票据。

条款如下：

发行人：CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.

担保人：中信证券股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1 /BBB+(穆迪/标普)

STATUS：高级有担保无抵押票据，归属于担保人中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：5亿美元 | 5亿美元

到期日： 2023年6月3日 | 2025年6月3日

期限：3年期固定利率 | 5年期固定利率

初始指导价：T+210 bps区域 | T+235 bps区域

最终指导价：T+155 bps | T+170 bps

息票率：1.750% | 2.000%

收益率：1.752% | 2.029%

交割日：2020年6月3日

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

法律：计划及票据为英国法;担保为香港法

资金用途：借给担保人及其附属公司用于一般企业用途

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：里昂证券、花旗集团(B&D)、中国银行、汇丰银行、工银(亚洲)、摩根大通

联席账簿管理人及联席牵头经办人：浦银国际、澳新银行、招银国际、中信银行国际、瑞穗证券、渣打银行

ISIN：XS2178846320 | XS2178853375

认购情况如下：

3年期总认购超22亿美元（包括7.05亿美元JLM Interest），来自51个账户；

地域分布：亚洲98.00%，欧洲、中东和非洲2.00%；

投资者类型：银行85.00%，资产经理/基金经理13.00%，私人银行/其他2.00%。

5年期总认购超18.5亿美元（包括5.4亿美元JLM Interest），来自49个账户；

地域分布：亚洲97.00%，欧洲、中东和非洲3.00%；

投资者类型：银行76.00%，资产经理/资金经理13.00%，公共机构10.00%，私人银行/其他1.00%。