​久期财经讯 ，山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，简称“山东高速集团”，穆迪：A3 负面，惠誉：A 稳定)发行Reg S、363天、8亿美元的高级票据。

条款如下：

发行人：Coastal Emerald Limited

担保人：山东高速金融集团有限公司(China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited，简称“中国山东高速金融”，00412.HK)

担保人评级：惠誉：BBB+ 稳定

提供维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺提供人：山东高速集团有限公司

提供人评级：穆迪:A3 负面，惠誉：A 稳定

中期票据计划评级：(1)由山东高速集团提供担保，A3/A(惠誉/穆迪);(2)由中国山东高速金融提供担保，山东高速集团提供维好协议，Baa2/BBB+(穆迪/惠誉)

预期发行评级：P-3/BBB+(穆迪/惠誉)

Status：高级无抵押，固定利率

发行规则：Reg S，归属于发行人20亿美元的中期票据计划

规模：8亿美元

期限：363天

初始指导价：4.15%区域

最终指导价：3.80%

息票率：3.80%

收益率：3.80%

交割日：2020年6月3日（T+5）

到期日：2021年6月1日

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法

资金用途：再融资和一般企业用途

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：花旗集团、中国银行、渣打银行(B&D)、里昂证券、中信银行国际和工商银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、民生银行、招商银行、星展银行、光大新鸿基、广发证券、华泰金融控股（香港）、浦发银行、东吴证券国际、东亚银行和中泰国际