​久期财经讯 ，腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Limited，简称“腾讯控股”，00700.HK，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定)发行多笔Reg S/144A、合计规模60亿美元的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：腾讯控股有限公司

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)

STATUS：美元高级无抵押票据

发行规则：Reg S/144A(归属于现有全球中期票据计划)

规模：10亿美元 | 22.5亿美元 | 20亿美元 | 7.5亿美元

交割日：2020年6月3日(T+5)

期限：长5年(2026年1月)| 10年 | 30年 | 40年

到期日：2026年1月26日 | 2030年6月3日 | 2050年6月3日 | 2060年6月3日

初始指导价：CT5+175 bps 区域 | CT10+200 bps 区域 | OLB+220 bps 区域 | OLB+240 bps 区域

最终指导价：CT5 + 145 | CT10 + 170 | OLB30 + 180 | OLB30 + 185

息票率：1.81% | 2.39% | 3.24% | 3.29%

收益率：1.812% | 2.393% | 3.243% | 3.293%

资金用途：再融资和一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

联席全球协调人：美银证券(B&D)、汇丰银行、摩根史丹利以及高盛(亚洲)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行(香港)、瑞穗证券、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、工银(亚洲)、摩根大通、浦银国际