5月26日消息，腾讯宣布5年投资5000亿布局新基建。5000亿重点将投入：云计算、区块链、服务器、超算中心、人工智能、5G网络、网络安全、量子计算、音视频通讯、大型数据中心、物联网操作系统等领域。

今年以来巨头纷纷加速在基建领域的跑马圈地，4月20日，阿里云宣布，未来3年将投入2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

5月8日，京东正式发布服务企业数字化转型项目——京东新动能计划，整合输出技术能力为企业数字化转型提供基础设施。

5月8日，百度与广州开发区达成战略合作，共同打造粤港澳智能网联先导区，落地ACE交通引擎，百度成为广州首批数字新基建重大项目建设参与者。

“加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。”今年，新基建还被首次写入政府工作报告，并列入“既促消费惠民生又调结构增后劲”的范畴，这也再一次肯定了新基建在中国后续发展的主心骨地位。

此前，根据央视的划分，新基建主要包括七大领域：5G基建、大数据中心、人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩、特高压、高铁与轨道交通等。相比传统基建，“新基建”中的科技属性尤为突出。

据国金策略研报预计，2020年基建投资增速达10%左右（2019年增速为3.3%），基建投资规模达15万亿左右，其中，“新基建”占全部基建的比重在7%~12%，保守估计2020年规模超1万亿。

具体到行业层面，“新基建”中的轨道交通、5G和数据中心投资规模较大，预计2020年投资规模分别为5000亿元、3000亿元和1000亿元。

2020年三大运营商5G资本开支目标为1803亿元，同比增长338%。除此之外，按照规划，全年特高压建设项目投资总规模也将达到1811亿元，同比增长200%左右。

此前招商策略研究预计，新基建未来五年的投资规模最高可达11万亿以上，新基建迎来了最强投资风口。

1.5G基站建设，设备商主要包括中兴通讯、烽火通信、信维通讯、深南电路等，施工单位则主要是中达安，运营商则是中国联通等；

2.工业互联网，工业互联网平台主要有东方国信、宝信软件；电力物联网主要包括恒华科技、国电南瑞、林洋能源等；网络侧主要是移远通信和移为通信。

3.特高压，东吴证券预计2020年电网投资有望超预期，特高压建设加速，同时在电力物联网、芯片/IGBT、配电网等方面仍有结构性增长，稳基建背景下电网加大投资推动龙头公司业绩好转。推荐国电南瑞，建议关注：长高集团、平高电气、许继电气、炬华科技、国网信通、长缆科技、中国西电、远光软件、林洋能源、海兴电力等。

4.高铁与轨道交通，主要包括轨交车辆龙头中国中车、优质零部件公司康尼机电、华铁股份、晋亿实业、晋西车轴、天铁股份和新筑股份等。

5.新能源汽车及充电桩，整车及电池涉及宁德时代、比亚迪、贝特瑞等；充电桩涉及众业达、特锐德、万马股份等

6.大数据中心建设，施工单位主要有包括宁波建工等，服务器方面，浪潮信息、紫光股份等；IDC方面，光环新网、网宿科技等；存储方面主要包括易华录，紫晶存储等；软件方面主要包括蓝色光标等。

7.人工智能：人工智能已经成为新经济发展的重大引擎，我国在AI领域坚持自主发展，打破国际技术垄断和封锁。关注人工智能龙头公司科大讯飞、海康威视、浪潮信息等。

 图片来源摄图网

（作者：王永江 执业编号：A0840616100002）

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