​久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，惠誉：A- 稳定，标普：A- 负面)发行Reg S、3.5年期、7.5亿美元的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：中银航空租赁有限公司

发行人评级：惠誉：A- 稳定，标普：A- 负面

预期发行评级：A-/A-(惠誉/标普)

发行：固定利率、高级无抵押票据，归属于150亿美元全球中期票据计划下

发行规则：Reg S

交割日：2020年6月2日

付息日：6月2日和12月2日(首次付息日：2020年12月2日)

到期日：2023年12月2日

规模：7.5亿美元

期限：3.5年

初始指导价：T3+300bps 区域

最终指导价：T3+260-265区域

息票率：2.75%

收益率：2.825%

资金用途：新资本支出、一般公司用途和/或为现有借款再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席账簿管理人：中银国际、花旗集团、汇丰银行(B&D)、华侨银行

ISIN：XS2180908001

认购情况如下：

总认购超45亿美元，来自245个账户。

投资者地域分布：亚洲90.00%，欧洲、中东、非洲10.00%;

投资者类型：资产经理/基金经理58.00%，银行18.00%，公共机构/养老基金/保险公司14.00%，私人银行/企业/其他10.00%。