​久期财经讯 ，山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，简称“山东高速集团”，穆迪:A3 负面，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级票据。

上述票据归属于发行人20亿美元的中期票据计划，根据该中期票据计划，发行人可发行（1）由中国山东高速金融集团有限公司(China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited，简称“中国山东高速金融”，00412.HK，惠誉：BBB+ 稳定)提供担保的票据，且受益于山东高速集团提供的维好协议和股权购买承诺，则该中期票据计划的评级为Baa2/BBB+(穆迪/惠誉)；或（2）由山东高速集团直接担保，则该计划的评级为A3(穆迪)。

本次票据由中国山东高速金融的全资子公司Coastal Emerald Limited发行，中国山东高速金融提供无条件且不可撤销的担保，山东高速集团将提供维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺。维好协议和流动性支持协议不构成山东高速集团对发行人在票据项下的义务，或担保人在担保项下的义务。预期发行评级为P-(3)(穆迪)。

本次发行由工商银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、中国银行、交通银行、建银国际、中信银行(国际)、招商证券(香港)、花旗集团、里昂证券、招商银行、民生银行、星展银行、光大新鸿基、广发证券、华泰金融控股、瑞穗证券、野村证券、东吴证券国际、浦发银行、东亚银行、越秀证券、中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，于26日起召开一系列全球投资者电话会议。