​久期财经讯，西安航天高技术产业发展有限公司(Xi’an Aerospace High-Tech Industry Development Co., Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、固定利率、2亿美元的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：西安航天高技术产业发展有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：西安银行股份有限公司(Bank Of Xi'An Co.,Ltd.，简称“西安银行”，600928.SH)

Format：Reg S

STATUS：高级无抵押，固定利率

规模：2亿美元

期限：3年

初始指导价：4.25%

最终指导价：3.95%

息票率：3.95%

收益率：3.95%

资金用途：偿还现有的在岸债务以及投资在岸项目

控制权变更：投资者以100%回售

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用香港法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2020年5月26日(T+4)

到期日：2023年5月26日

独家全球协调人：复星恒利(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：复星恒利、中信建投国际、东兴证券(香港)、汇生证券、民生银行香港分行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、交通银行