​久期财经讯，5月14日，尚乘集团有限公司(AMTD GROUP COMPANY LIMITED，简称“尚乘集团”)发布公告称，兹涉及5月7日公布高级永续证券AMTDGC 7 ⅝ PERP(简称“现有证券”)的交换要约结果。

现有证券AMTDGC 7 ⅝ PERP规模2亿美元，息票率7.625%，ISIN：XS1619157859，该证券归属于10亿美元中期票据计划的一部分。

尚乘国际(AMTD International Inc.，HKIB.US，简称“要约人”)向现有证券的持有人提议将其所有现有证券交换为(1)新的以美元计价的固定利率高级永续证券(“新的美元证券”)和/或(2)新的以新加坡元计价的固定利率高级永续证券(“新的新加坡元证券”)，上述新的证券将由要约人发行。

要约人宣布，于2020年5月14日(“结算日”)，要约人已(i)向根据交换要约接受交换的现有证券持有人发行并交付本金总额38,920,000美元的新美元证券和本金总额14,740,000新加坡元的新证券，以及(ii)向接受交换的现有证券持有人支付或促成支付应计利息和现金的四舍五入金额(如适用)。交换要约完成后，现有证券的未偿本金为73,770,000美元。

根据久期财经数据显示，AMTDGC 7 ⅝ PERP发行规模2亿美元、息票率7.625%，ISIN：XS1619157859。

数据来源：久期财经