​久期财经讯，正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited，简称“正荣地产”，06158.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 正面，惠誉：B+ 稳定)拟发行（上限）2亿美元、3.8NCNP2.8的高级票据。

条款如下：

发行人：正荣地产集团有限公司

附属担保人：若干非中国限制附属公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 正面，惠誉：B+ 稳定

Offering：固定利率高级票据

Format：Reg S

规模：（上限）2亿美元

期限：3.8NCNP2.8

到期日：2024年3月10日

发行人赎回选择权：2023年3月10日或之后可以102.5%赎回

投资者回售选择权：2023年3月10日可以100%回售

交割日：5月21日（T+5）

首次付息日：2021年3月10日

初始指导价：8.90%区域

资金用途：对现有债务进行再融资，包括通过现金要约购买2018年6月票据

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：德银(B&D)、法国巴黎银行、建银国际、里昂证券、海通国际、渣打银行、瑞银集团、正荣证券