​久期财经讯，新世界发展有限公司(New World Development Company Limited，简称“新世界发展”，00017.HK)发行10年期、发行规模6亿美元的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：NWD (MTN) Limited

担保人：新世界发展有限公司

Ranking：高级无抵押

Format：Reg S

规模：6亿美元

期限：10年期

交割日：5月19日

到期日：2030年5月19日

初始指导价：T+420bps区域

最终指导价：T+380bps

息票率：4.50%

收益率：4.51%

资金用途：一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、瑞银集团、花旗集团以及高盛（亚洲）

联席牵头经办人：交通银行以及香江金融

ISIN: XS2175969125

据久期财经了解，新世界发展成立于1970年，于1972年在香港上市。截至2019年12月31日，集团资产总值合共约5,935亿港元。集团的主要业务包括物业发展、物业投资及投资及/或经营公路、商务飞机租赁、建筑、保险、酒店及其他策略性业务，业务遍布大中华，特别是在粤港澳大湾区。