荣盛发展拟分拆物业上市 物管公司赴港IPO热潮难退
财联社(北京,记者 李洁)讯,又一家房企计划分拆物业板块赴港IPO。
荣盛发展(002146.SZ)于5月10日发布公告称,拟分拆所属荣万家生活服务股份有限公司(以下简称“荣万家)赴港上市,公司经营管理层也将启动荣万家到境外上市的前期筹备工作。
“从发展角度看,房企规模扩张将逐渐面临瓶颈,下面就是存量时间,目前不少房企都在试图在物业市场上有所作为。”中原地产首席分析师张大伟表示,尤其是轻资产的物业公司估值相对开发企业而言较高。
对于分拆物业上市的原因,荣盛发展方面称,通过本次分拆上市,可以有效的增强荣万家的资本实力,并建立独立、持续、稳定和高效的资本运作平台,为业务发展提供更为多元化的融资渠道,提升荣万家竞争优势。
根据公告,截至2020年3月末,荣万家合并报表口径资产总额16.41亿元,负债总额12.03亿元,净资产4.37亿元。
2019年,荣万家实现营业收入12.99亿元,利润总额1.35亿元,净利润1.01亿元。而在2020年 1-3 月,荣万家实现营业收入4.05亿元,利润总额 6765.06 万元,净利润 5073.79 万元。
“目前荣万家只是公布了部分财务数据,具体的经营状况要等招股书公布后才会更加清晰。”一位房地产机构分析师告诉记者。
中指院报告显示,荣盛物业在2019年中国物业服务百强企业中排名第20位。截至2019年底,荣万家的物业管理面积达6000余万平方米,管理项目数量近300个,分布于15个省、43个城市,管理业态涵盖住宅地产、商业地产、产业园区、旅游地产以及养老地产等。
“荣盛物业近年来发展较快,在行业的排名靠前,不过荣万家与其它房企分拆的物业公司一样,在业务上高度依赖母公司荣盛发展,在发展方面受母公司影响较大。”上述房地产机构分析师告诉记者。
“开发企业虽然可以在前期给予其下属的物业管理公司帮助,但物业管理公司也可能会面临开发企业的掣肘。过于依赖母公司提供的开发物业,母公司开发新物业的能力及经营的任何不利发展,或会影响物业公司获得相关新物业管理合同的能力。”中信证券研究员陈聪曾如是分析。
截至公告日,荣盛发展持有荣万家91.2%的股权,河北中鸿凯盛投资股份有限公司持有8.8%的股权。
本次荣万家赴港上市,拟发行比例不少于发行后荣万家总股本的25%,并授予承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。
此外,荣盛发展目前合计持有荣万家23552万股股份,其已决定将全部标的股份申请全流通。若荣万家在本次全流通完成前发生送股、资本公积金转增股本等事项,则本次全流通的境内未上市股份数量将进行相应调整。
对于上市募集的资金用途,荣盛发展表示,将用于市场及业务拓展,收购兼并,补充营运资金及一般公司用途等。
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