​久期财经讯，中国石油化工集团有限公司(China Petrochemical Corporation，简称“中石化集团”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定)发行三笔高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited

担保人：中国石油化工集团有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定

预期发行评级：A1/A +(穆迪/标普)

Status：固定利率、高级无抵押票据

Format：144A / Reg S

规模：10亿美元 | 15亿美元 | 5亿美元

期限：5年期 | 10年期 | 30年期

初始指导价：T+235区域 | T+255 区域 | 3.90%区域

最终指导价：T+180 | T+205 | 3.35%

息票率：2.15% | 2.70% | 3.35%

收益率：2.175% | - | 3.35%

到期日：2025年5月13日 | 2030年5月15日 | 2050年5月13日

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

资金用途：为现有债务进行再融资以及一般企业用途

交割日：2020年5月13日

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：花旗集团、高盛(亚洲)、摩根大通、中国银行、工银国际、汇丰银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农业银行香港分行、交通银行、建设银行、招银国际、美银证券、法国兴业银行、瑞银集团

5年期及30年期票据B&D：高盛(亚洲)

10年期B&D：花旗集团

认购情况如下：

5年期：总认购超65亿美元(包括26亿美元JBR interest)，来自177个账户;

投资者地域分布：亚洲62.00%，欧洲、中东和非洲17.00%，美国21.00%

投资者类型：资产/基金经理52.00%，银行30%，公共部门13.00%，私人银行/其他5.00%。

10年期：总认购超41亿美元(包括11.25亿美元JBR interest)，来自180个账户;

投资者地域分布：亚洲58.00%，欧洲、中东和非洲21.00%，美国21.00%

投资者类型：资产/基金经理55.00%，银行26%，公共部门15.00%，私人银行/其他4.00%。

30年期：总认购超22亿美元(包括1.1亿美元JBR interest)，来自105个账户;

投资者地域分布：亚洲77.00%，欧洲、中东和非洲12.00%，美国11.00%

投资者类型：公共部门59.00%，资产/基金经理35.00%，私人银行/其他6.00%。