乐居财经讯 李礼 4月23日，上实发展公告，经中国证监会证监许可，公司获准向合格投资者公开发行不超过 18 亿元（含 18 亿元）的公司债券。

  债券名称为上海实业发展股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）。本期债券发行规模为不超过 8.00 亿元（含 8.00 亿元）。票面金额100 元，按面值平价发行。本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。起息日为2020 年 4 月 28 日。付息日为2021 年至 2025 年间每年的 4 月 28 日为上一计息年度的付息日。

  本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务。

  中诚信评定“上海实业发展股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）”信用级别为 AA+，中诚信评定发行主体上海实业发展股份有限公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，该级别反映了受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

  截至募集说明书摘要签署日，发行人合并口径累计公开发行公司债券余额为10 亿元，占发行人截至 2019 年 12 月 31 日经审计合并财务报表口径所有者权益的比例为 8.30%，未超过发行人净资产的 40%。

  本次债券经证监会核准并全部发行完毕后，发行人合并口径累计公开发行公司债券余额将为 18 亿元，占发行人截至 2019 年 12 月 31 日经审计合并财务报表口径所有者权益的比例为 14.94%，未超过发行人净资产的 40%。

文章来源:乐居财经