​久期财经讯,4月21日,盐城东方投资开发集团有限公司( YANCHENG ORIENTAL INVESTMENT & DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.,简称“盐城东方集团”)已向港交所申请规模4000万美元、息票率7%、2022年到期的有担保债券上市,并获准按2019年11月13日发行通知所述,向专业投资者发售债券。该债券的上市预计将于2020年4月22日或前后生效。

上述债券由东方资本有限公司(ORIENTAL CAPITAL COMPANY LIMITED)发行,盐城东方集团提供无条件、不可撤销的担保。该债券与2019年10月17日发行的规模3.6亿美元、息票率7%、2022年到期的有担保债券合并形成单一系列。

本次发行由国泰君安国际担任独家全球协调人,国泰君安国际、兴业银行香港分行、民生银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,浙江稠州商业银行担任联席经办人。