昨天，三大指数集体收跌，而且收盘跌幅都达到1%左右，盘中跌幅最大达到1.5~2%，北向资金也小幅流出10.26亿元。

但科技和医药却互换角色，科技股中的IDC(数据中心)、云板块相关个股都集体上涨，VPN、电信运营、数据中心、网络安全、云计算、大数据、智慧政务/城市、云游戏、国产软件等板块。

前天，华叔就说过，IDC和云计算相关公司的业绩增长迅猛，而就算今年有疫情的出现，也无碍IDC、云计算等行业发展。例如，最近IDC龙头的光环新网预计2020年一季度营收同比+48%至24亿元，净利同比+13%至2.2亿元。

光环新网、宝信软件、用友网络回升了20%左右，昨天的云计算、IDC板块回升无疑对其他相关个股有带动作用，之前提过的温控龙头佳力图、任子行、中国软件都纷纷涨停。

最近，大家可以把更多精力分析云计算、IDC板块，还有不少的回升空间。另外，新基建类，华叔比较看好水泥板块，之前大盘下调的情况下，如冀东水泥只是横盘走势，海螺水泥甚至回升到之前的高位。

新基建类中特高压板块的中天科技继续上攻，充电桩设备的国电南自甚至开启暴走模式，6连板接近翻倍。之前华叔聊过的个股可点击以下链接查阅：

IDC+云计算相关供应链部分名单|云安全产业链|WiFi6产业链|云游戏产业链|AI产业链名单|宝信软件|微盟集团/中国有赞|光环新网|用友网络|中新赛克|浪潮信息|中天科技|温控龙头-英维克|新基建产业链|特高压产业链|

说完投资方向性的策略后，我们今天简单聊聊干货，我们之前说过了光环新网、宝信软件。其实剩下的鹏博士、数据港都聊聊，今天就先说说鹏博士。

从2018年的IDC市场份额来看，鹏博士份额比光环新网、宝信软件更高，不过，未能找到2019年的数据，无法得知国内IDC市场的最新变化。

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鹏博士其实已经是一位35年的老兵，跟42岁的宝信软件有点相似，早期从事钢铁相关业务。

2002年转型网络、软件工程行业。

2007 年， 通过收购北京电信通电信工程公司，进军网络增值服务领域。

2013 年，再收购长城宽带，成为国内第一大民营宽带运营商，并提出 了“云管端”三业融合的发展战略。

2019 年再次调整战略方向，鉴于对 5G、云计算爆发带来的流量红利的看好，依托海缆运营，鹏博士全力聚焦 IDC 业务。

目前，业务方面主要是IDC和云计算业务，2019 年半年报显示，鹏博士最重要的营收来源和毛利来源依然是互联网接 入业务，营收、毛利占比分别达71.56%、71.84%。

不过，IDC占比在不断提升，特别是业务利润率水平较高，盈利能力持续改善。

其实，互联网接入服务就是长城宽带，目前，覆盖用户 1.2 亿，累计付费用户近 3000 万。随着 16 年，移动加入固网宽带市场，竞争加剧，目前付费用户 1400 万左右。宽带业务占营收7成。

这也是鹏博士有别于其他IDC厂商的原因，不算特别纯正，而且主要收入来源的互联网接入业务在不断被侵蚀，业务收益在减少。

不过，鹏博士针对不同地区和不同客户类型，采用多品牌策略， 以长城宽带、电信通、宽带通、鹏博宽带等不同品牌对外提供互联网接入服 务。

各项业务的收入占比

毫无疑问，鹏博士也知道自身发展问题，已经积极布局IDC业务，加大投入。依托高等级、分布式的数据中心集群及云网优势资源，始终保持数据中心的高 标准化、规模化、产品多元化、管家式服务等核心优势，领跑行业发展。

目前，鹏博士在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都等城市建立了分布式可商用的高标准 T3+、T4 级数据中心机房，总面积超 20 万平米，总机柜数约 3 万个，服务器总装机容量超过 33 万台。

除了辐射京津冀、长江经济带及粤港澳大湾区，鹏博士还在北上广及周边储备一批数据中心项目，为未来快速发展奠定基础。

在应用、服务环节，互联网企业、金融企业、云服务企业等都是 IDC 服务的受众。而互联网公司、视频游戏类公司、 金融类企业等均为 IDC 服务的重要客户。

另外，云计算业务也在不断发展，通过数据中心集群及云 平台的建设，上游吸引各类企业到公司的云端形成丰富的资源池，下游 形成消费者的接入和内容提供。

在终端，通过大麦盒子、大麦电视、大麦路由器等智能家庭终端联系上下游业务，拓展业务范围，形成协同效应。

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而且鹏博士给予超宽带云管端战略，已推出鹏云视讯和鹏云课堂两大产品。可为政府、大中小企业、教育、医疗、传媒、金 融等各行业用户提供平台+应用+服务一体化的完整视频云服务解决方 案。建立以“云视讯 +产业”的新兴商业模式:云视讯+教育/培训、云视讯+政府/企业、云视讯+医疗/金融等等。

不过，云办公业务2018年营收占总收入仅0.38%，在线教育业务2018年营收仅占0.56%，2019年比重变化不大。

其实，鹏博士债务状况挺令人担忧，截止到2019年9月，流动负债96亿，资产负载率达69.36%。

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鹏博士偿债意愿较为明确，积极通过多种渠道筹资，自去年以来已进行多轮融资，包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票等。其实从2019年的流动负债变化就可能看出，负债已经在不断缩减。

去年年报预告-51～58亿（财务大洗澡），丢干净历史包袱，最差计算亏损4.05元/股，净资产变成0.7663元/股。今年一季度业绩预告盈利0.778～0.828亿，同比+52.77～60.52%，扣非盈利0.2731～0.3131亿，同比+53.27～75.72%，财务大洗澡后，脱离传统宽带业务。

又是脱坑操作，对于股价上涨肯定是有利，而且鹏博士对比其他IDC标的来说，价格是相对较低，对比之前历史高位，IDC业务增长有助于股价上涨。

今年肯定给鹏博士起飞的好机会，让我们拭目以待。

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1、立讯精密年报：2019年净利润+73.13%，拟每10转3派1.2元。2019年营收625.16亿元，同比+74.38%。归母净利润47.14亿元，同比+73.13%。同时，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

2、深康佳A：2019年净利润2.12亿元 拟10派0.5元。2019年营收551.19亿元，同比+19.49%，归母净利润2.12亿元，同比-48.45%。基本每股收益0.0881元。拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。

3、比亚迪年报：2019年净利润同比-41.93%，拟10派0.6元。2019年营收1277.39亿元，同比-1.78%；净利润为16.14亿元，同比-41.93%；公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。

4、科大讯飞年报：2019年净利润同比+51.12%，拟10派1元。2019年营收为100.79亿元，同比+27.3%；净利润为8.19亿元，同比+51.12%；基本每股收益为0.4元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。同时，公司发布一季报，营收为14.09亿元，同比-28.06%；净利润为-1.31亿元，上年同期为盈利1.02亿元。

5、苹果计划到2021年3月份前将iPhone的产量提高4%。苹果通知其供应商，计划在截至2021年3月的12个月内生产约2.13亿部iPhone，较上年同期增长4%。

6、均胜电子：拟定增募资不超过25亿元 用于智能汽车电子产品产能扩建项目。

7、贵州茅台年报：2019年净利润同比+17.05%，拟10派170.25元。2019年营收为854.30亿元，同比+16.01%；净利润为412.06亿元，同比+17.05%；基本每股收益为32.8元。拟对公司全体股东每10股派发现金红利170.25元（含税）。

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