财联社(北京,记者 陈靖)讯 3月30日深夜,香港上市的中金公司发布2019年年报,受益于并表投行业务、跨境及机构等方面优势,实现全年总收入227.8亿元,同比(较上年同期)增长23%;实现净利润42.4亿元,同比增长21%。2017~2019年,中金公司已连续三年业绩正增长。

就各业务板块来看,中金公司共有五个主要业务分部:投资银行、股票业务、固定收益、财富管理及投资管理。其中投资银行表现突出,收入43.96亿元,较上年同比增幅达34.3%;经纪业务收入38.78亿元,较上年同比增幅为16.7%;资产管理收入为20.01亿元,较上年同比增幅为12.5%;固定收益56.63亿元,较上年同比增幅为4.6%。财富管理收入达55.72亿元,同比增幅3%。

以下为2019年中金公司各业务板块收入情况:

手续费及佣金收入贡献最大

手续费及佣金收入贡献最大从收入结构来看,中金公司将其收入分为手续费及佣金收入、利息收入和投资收益三大类。三者于2019年收入结构中占比分别为 47.7%、21.3%和30.9%。其中,手续费及佣金净收入为人民币95.47亿元,同比增长20.1%。具体又分为经纪业务、投资银行、资产管理、投资咨询业务、其他五大类。

经纪业务收入为人民币38.78亿元,同比增长16.7%,主要是由于2019年全年A股及港股市场主要股指先扬后抑,走势震荡,总体上涨,从而带动佣金收入增加。

报告显示,集团2019年为股东创造优厚回报,EPS达0.99元/股,同比增长19%。加权平均净资产收益率(ROE)继续增长达9.6%,同比上升0.8个百分点,其中ROE远远高于行业平均水平的6.5%,显示出其较强的盈利能力。

投行业务仍是业务亮点

报告显示,中金公司全年投行收入43.96亿元,同比增幅为34.3%。集团投资银行业务收入包括股权融资承销与保荐收入、债务及结构化融资承销与保荐收入及财务顾问业务收入。

其中,承销与保荐业务收入为人民币37.22亿元,同比增长37.2%,主要是由于债务及结构化融资承销与保荐业务有所增加。财务顾问业务收入为人民币6.75百万元,同比增长20.3%,主要是由于境内首次公开发行财务顾问费、并购重组项目顾问费及资产支持专项计划财务顾问收入较2018年有所增加。

在资产管理业务方面,全面收入为人民币20.01亿元,同比增长12.5%。

投资咨询业务收入为人民币4.24亿元,同比增长4.6%,主要是由于2019年, 客户对于私募股权投资咨询服务及大宗交易介绍服务需求增加。

年报显示,2019年中金公司在中资企业全球股本融资承销规模排名第一。

A股市场方面,在全年融资规模前十大的A股IPO项目中,中金公司完成了8单。全年作为保荐人完成了A股IPO项目15单,主承销金额650.16亿元,承销规模排名市场第一;作为主承销商完成了A股IPO项目18单,主承销金额402.62亿元,承销规模排名市场第二。

港股方面,2019年中金公司共保荐了港股IPO项目16单,承销金额80.73亿美元,保荐项目数量和承销规模均排名第一;作为全球协调人主承销港股IPO项目23单,承销金额 59.11亿美元,项目数量和承销规模均排名第一;作为账簿管理人主承销港股IPO项目30单,承销金额42.01亿美元,承销规模排名第一。典型案例包括阿里巴巴港交所二次上市、百威亚太港股IPO等。

此外, 2019年中金公司作为账簿管理人主承销中资企业赴美IPO项目10单,项目数量居市场第一,主承销金额4.22亿美元,承销规模市场排名第二。

持续发力财富管理业务

报告显示,2019年度集团高净值客户数量和账户资产同比增幅均超三成。2019年中金公司布局财富管理亦受到了行业广泛关注,特别是公司7月将子公司“中投证券”更名为“中金财富”。

年报中,中金公司表示,2019年是财富管理板块全面整合和深入转型的一年,财富管理各项业务均实现了较好的增长,完成了中金财富的品牌统一和业务管理上的深度融合,并在网点和支持体系上进一步整合,取得了初步成效。

报告显示,截至2019年12月31日,中金公司财富管理客户数量为327.13万户,可比口径较2018年末增长8.6%。客户账户资产总值达到人民币18391.00亿元,可比口径较2018年末增长42.5%。其中,截至2019年12月 31日,高净值个人客户数量为19395户,可比口径较2018年末增长33.5%,高净值个人客户账户资产达到人民币4602.83亿元,可比口径较2018年末增长 34.6%。

目前,中金资本打造了统一、开放的管理平台,对内实现资源集中和管理协同,对外形成开放性的平台生态。中金资本在管基金类型主要包括政府引导基金、人民币股权投资基金、美元股权投资基金、并购基金、基础设施基金等。

截至2019年12月末,中金资本境内外业务管理的资产规模达到279,296百万元,较2018年末增加30,084百万元,已发展成为中国私募股权投资领域最大的业务平台之一。

展望2020资管业务,中金资本将继续坚持稳中求进的基本观念,聚势谋远、务实笃行,结合中金公司品牌,有效发挥自身优势,抓住中国存量经济改革和新经济发展的机会,以实际行动助力中国经济转型升级;此外,还将继续推进与研究、投行业务的资源协同与跨部门协作,打造全方位、多层次的股权投资能力,为投资者创造良好的回报。2020年,中金资本将集中力量布局重点区域的支柱性产品,积极打通资管融资通道,开发境外客户、培养跨境业务能力,深化落实业务平台统一管控,打造领先的私募股权投资基金管理平台。

2020年将抓住资本市场开发机遇,继续巩固跨境优势

中金公司表示,目前集团已经官宣回A,拟申请在上交所发行不超过4.59亿股。而在2019年年报中,公司管理层亦对资本市场和行业发展趋势进行了剖析,并特别提到“金融机构应长线布局跨境业务”。

债券市场方面,本公司将继续加强能力建设,提升固收业务质量;深挖地方核心创收客户,提高整体创收能力;集中优势资源巩固市场份额,确保集团在大型金融债项目、央企类债券项目中的优势地位;此外,集团还将继续探索与债务重组业务相关的有效合作,并前瞻布局公募REITs等重大业务机会。

2020年公司将持续地坚定推进财富管理战略。财富管理业务在继续加快产品业务转型的基础上,针对不同客群的需求,形成有针对性的投资解决方案, 强化长期资产积累。与此同时,结合中金财富整合和腾讯合作机遇,探索针对不同客群的差异化服务模式和运营模式,持续提升营销和服务效率。

2019年中国金融对外开放全面提速。全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司业务范围限制、取消QFII和RQFII额度限制、取消券商等外资股比限制时点明确、进一步放宽外资银行和保险公司的准入条件、进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场等等,都表明中国的开放进程不仅没有停滞,反而在进一步加速,彰显了加快融入全球金融市场的决心。

展望2020年,中国金融对外开放可能会进一步深化。在此背景下,中国金融机构应该努力把握金融开放的契机,长线布局跨境业务,寻找更加广阔的发展空间。

2019 年,中金资本在已有较为丰富的产品线。2020年,中金资本将集中力量布局重点区域的支柱性产品,积极打通资管融资通道,开发境外客户、培养跨境业务能力,深化落实业务平台统一管控,打造领先的私募股权投资基金管理平台。