【转债申购】

华体发债：申购代码754679，发行价格100.00元/张，申购上限100万元，评级A+级，转股价值95.66元。

【新股申购】

上能电气：申购代码300827，发行价格21.64元/股，发行市盈率21.51倍，申购数量上限18,000股，顶格申购需配市值18万元。公司主要从事电力电子设备的研发、生产、销售。可比公司：科士达（002518）。
华盛昌：申购代码002980，发行价格14.89元/股，发行市盈率22.98倍，申购数量上限 13,000股，顶格申购需配市值13.00万元。公司主要从事公司面向全球客户从事测量测试仪器仪表的技术研究、设计开发、生产和销售。可比公司：红相股份（300427）。

一、全球股市

美联储及政府刺激政策为市场带来提振，美股在科技股领涨下集体走高。欧洲主要股市集体上涨。日韩股市集体下跌。

周一早盘，受外围大跌影响，A股低开低走；午后市场跌幅收窄。两市共计成交6331亿元，较上个交易日减少8亿元。盘面上，农业种植、转基因、养鸡、猪肉等板块涨幅居前；云办公、氮化镓、国产操作系统、通信设备等板块跌幅居前。

二、财经要闻

【宏观经济】

1、中央应对疫情工作领导小组会议：突出做好无症状感染者防控。

2、工信部：我国经济已经深度融入全球产业链供应链，形成“你中有我、我中有你”的全球化格局，特别是与一些重点疫区相互依存度较高。随着国际疫情进一步扩散，我国外贸进出口形势可能还会进一步恶化。我国将通过汽车、电子等重点产业链的固链强链，提升全球产业链供应链的稳定性，加大力度向国际市场供应原料药。

3、商务部部长钟山：建议G20加强防疫物资国际合作，共同保障各国人民和医务人员的生命安全；维护全球产业链供应链稳定，积极采取减免关税、取消壁垒、畅通贸易等举措；维护全球开放合作环境，保持市场开放，维护多边贸易体制，反对保护主义。

4、国家医保局：截至2019年底，全口径基本医疗保险参保人数135436万人，参保覆盖面稳定在95%以上。全年基本医疗保险基金总收入、总支出分别为23334.87亿元、19945.73亿元，年末累计结存26912.11亿元。

5、央视新闻：由于世界三分之二的发展中国家人口（不包括中国）面临新 冠导致的前所未有的经济损失，联合国30日呼吁为这些国家提供2.5万亿美元支持，包括扩大特别提款权使用以提供1万亿美元、今年取消发展中国家所欠的1万亿美元债务，以及需要为一项“马歇尔计划”拨款5000亿美元。

6、周一，央行开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.2%，较上次下降20个基点。这是本月以来央行首次开展逆回购操作。中标利率下降标志着货币政策进入了加大逆周期调节力度的阶段。

7、每省专项债作资本金比例提高至25%。此前，该比例为20%。这一举措的目的仍将是提振基建。受疫情影响，1-2月地方财政收入下降8.6%，收支压力骤增，提高专项债作资本金比例一定程度上将缓解地方的资本金压力。

8、桥水基金针对欧洲公司的空头头寸全部降至0.5%以下。据做空数据分析网站Breakout Point提供的数据，日前，桥水基金进一步削减做空欧洲公司的空头头寸。Breakout Point 3月28日提供的数据显示，桥水基金在3月21日至3月27日一周，继续削减做空的43家欧洲公司空头头寸，目前它持有的43家欧洲公司的空头头寸全部降至公司股份比例的0.5%以下。

9、中新网：俄罗斯总统普京与美国总统特 朗 普30日进行了通话，双方对于疫情的传播深表担忧；双方还就全球石油市场的情况交换了意见，并同意就此问题举行能源部长级磋商。

10、股票型基金、偏股型基金上周出现小幅加仓。

11、天眼查数据显示，国家集成电路产业投资基金3月26日入股泰凌微电子，参股比例为11.9%。

12、隔夜shibor报1.3740%，上涨27.00个基点。7天shibor报2.1630%，上涨39.40个基点。3个月shibor报1.9480%，下跌1.80个基点。

【行业要闻】

1、央视新闻：近日，商务部将会同海关总署、药监局发布公告，要求出口的相关医疗物资必须取得国家药品监管部门的相关资质，符合进口国（地区）质量标准要求。同时，我们也希望外国采购商选择符合上述质量要求的产品供应商。我们将继续支持全球抗击疫情，推动构建人类命运共同体。

2、工信部：前期有部分地区反映化肥价格环比有所上涨的问题。我们将继续发挥国务院复工复产协调机制的作用，按照产业链协同复工复产的要求，进一步推动上游磷矿、硫磺等原料生产企业、下游磷石膏制品企业加快复工复产，进一步稳定化肥生产，稳定农资供应，稳定化肥价格。

3、脉脉：发布《互联网人才流动报告2020》。2019年互联网人才招聘量整体稳中有升，前端开发工程师和产品经理岗位最受青睐。与此同时，2020年求职依旧难，64%的受访者接受“不涨薪跳槽”。

4、天津市发改委：按照《天津市居住证管理办法》规定，经天津市发展改革委会同有关部门研究决定，2020年天津市居住证积分落户不设总量限制，每一期将根据最低积分落户分值线，确定拟落户名单。

5、江苏省教育厅：经江苏省委、省政府同意，江苏省各级各类学校自2020年3月30日起分批次、错峰开学。3月30日起，全省高三、初三年级陆续返校开学。

6、德国机械设备制造业联合会(VDMA)：45%的企业遭遇供应链断裂带来的“严重”或“显著”冲击，受影响的企业从两周前的64%升至84%，中国和韩国的状况有所缓解，来自中国客户的订单明显增长。

三、热点狙击

新媒体营销：淘宝直播30日发布年度战略，称未来1年将投入500亿资源包，为生态伙伴提供百亿级资源，创造百亿级收入。其中，中小主播的成长将成为淘宝扶持重点，1年内将帮助10万名淘宝主播实现月入过万。

标的：元隆雅图（002878）、立昂技术（300603）

阿里云：据报道，阿里云目前正在为20家中央部委提供数字化技术支持，包括国务院、交通部、水利部、人力资源和社会保障部、司法部等。中国政府采购网站信息显示，国务院国家政务服务平台应用了阿里云技术支持。

标的：千方科技（002373）、浙大网新（600797）

云服务：据外媒报道，微软表示，团队协作应用Teams的日活跃用户每周激增37%（高达4400万），使用量大幅增加，每天使用时间达9亿分钟。由于疫情持续蔓延，远程办公等服务需求大幅增长。早在二月份，中国云服务运营商的需求已提前爆发，随着国外疫情的持续扩散，云服务相关领域有望复制国内快速增长态势，相关公司望受关注。

标的：博彦科技（002649）、光环新网（300383）

纳米材料：据报道，中科院大连化物所网站近日发布消息，成功研发出可吸附灭活新型冠状病毒的纳米催化材料。病毒灭活实验结果表明，该材料具有直接吸附灭活新冠病毒作用，灭活效率达96.5%至99.9%，有望广泛应用于抗疫产品及日常空气和水净化用品上，实现对病毒吸附灭活。

标的：德尔未来（002631）、再升科技（603601）

原料药：30日工信部副部长辛国斌表示，当前疫情在全球范围内快速蔓延，对药品的生产供应也造成了较大影响，有一些国家反映原料药的供应有点吃紧。中国作为负责任的大国，会努力维持原料药生产企业的生产，保障全球产业链供应的安全和稳定。下一步，工信部还将组织实施重点产品的监测和生产调度，协调解决企业遇到的出口运输困难的问题，加强与世卫组织、外商协会、跨国药企的沟通和对接，保障国内国际市场供应。

标的：华邦健康（002004）、翰宇药业（300199） 

四、公告集锦

【个股淘金】

• 景津环保（603279）拟投资3.6亿元建设高性能过滤材料产业化项目

• 黔源电力（002039）获长电资本举牌 持股比例为5%。

• 武进不锈（603878）2019年净利润同比增长58.12%，拟10转4派7元。

• 宇通客车（600066） 2019年净利润19.4亿元，拟10派10元。

• 腾达建设（600512） 中标6.3亿元建设项目，金额占2018年营收的17.9%。

• 蓝思科技（300433）控股子公司获1.75亿元政府补助。

• 心脉医疗（688016）Hercules直管型覆膜支架及输送系统产品获CE认证。

• 湖北广电（000665）与湖北铁塔签订战略合作协议。双方在数字家庭、智慧城市、平安城市、雪亮工程等行业业务拓展中，在同等条件下优先考虑对方为合作伙伴，提升双方基础设施资源的集约效益。

【热点数据>>>筹码集中度大幅上升名单】

股东户数出现较大程度的下降，意味着筹码更集中，这种情况往往出现在机构、外资等大资金大幅加仓的过程中。数据统计显示，剔除今年上市新股，193股的最新股东户数相比上期股东户数环比下降，其中环比降幅超过一成的个股有9只。博济医药（300404）环比降幅最大，最新股东户数为8912户，较上一期（3月10日）环比下降24.75%。其次为中房股份（600890），最新股东户数为16334户，较上一期环比下降20.75%。

筹码集中股主要分布在机械设备、电子、公用事业、化工行业，分别有28只、16只、16只、16只。从市场表现来看，自3月11日以来，筹码集中股中有24股股价上涨，新诺威（300765）、煌上煌（002695）、凯伦股份（300715）、实丰文化（002862）表现较好，股价涨幅都超过了10%。

【停复牌】

停牌：安信信托、襄阳轴承、湘电股份、华塑控股

复牌：*ST京城、凌霄泵业、三六五网

【解禁股】

五、涨停揭秘

龙头股点评

1.惠而浦 3B/ 德力股份 2B/ 贵人鸟2B →→ C2M仅存活口

周五以涨停潮启动，周末经过各路扩散的C2M开盘就显得有些羸弱了，惠而浦和德力股份开盘没多少封单，最前排的两个龙头都开盘给机会了，成为了板块少数存活的活口。盘中板块未能回流，今天需要观察两个龙头是否能超预期，再次带动板块。

2.华资实业 3B /金健米业 6天4B / 美尔雅 2B →→ 农产品

农产品是持续走趋势的一个板块，金健米业反复分歧一致。本来这是一个偏防御思维的板块，但春耕+海外进口受阻+虫害+涨价的逻辑叠加，让板块走出很强的持续性来。这是内需逻辑之中最强的分支了。

另外，板块里有个逻辑还挺有趣。最近农产品期货波动大，期货开户的人变多了，于是，期货概念也发酵起来了（美尔雅）

3.航天长峰 7天5B /国恩股份 4天3B →→ 疫情

疫情票因周末的海外疫情继续扩散、法国向我国订购口罩等催化，开盘很强，但板块内大部分票都是冲高回落。在海外疫情出现拐点之前，这个板块应该会反复活跃。

六、龙虎榜单

机构净买入个数由10家增加至12家。场内情绪低迷，无明显核心题材，炒作轮动为主，新基建、农产品、大消费等都有表现。机构继续加仓新诺威，国恩股份车公庄西路赚20个点走。

七、外资买卖

沪股通资金流向

深股通资金流向

八、交易水温测评

市场交易水温下降。短期的几个交易日继续维持震荡反复的运行格局走势。一是外围市场即使近期救市的力度很大，但是股指并非表现出实质性的反转，既然不是反转则存在继续寻找新支撑的格局，这种寻找新支撑格局会传导至A股；二是近期市场的个股表现普遍较弱，缺乏大龙头板块，即使近期有一些热点的主题，涉及面较小，不足以带动股指重回升势；三是最近市场的人气不佳，即使已经出现的A股救市的政策，不过人气的回升需要点时间。短期市场因此还会继续反复一下，还是局部性小热点的机会。

投资日历

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