乐居财经讯 王泽红 3月30日，乐居财经从上清所获悉，金地（集团）股份有限公司发布了2020年度第一期中期票据募集说明书，拟发行金额为20亿元。

  募集说明书显示，本次债券注册金额为60亿元，本期发行金额为20亿元，分为两个品种。其中，品种一初始发行规模为 15 亿元，期限为 3 年期；品种二初始发行规模为 5 亿元，期限为 5 年期。

  本期中期票据，发行人为金地（集团）股份有限公司，主承销商和簿记管理人为招商银行，联席主承销商为中国农业银行，4月1日发行，4月3日起息，4月7日上市流通。

  至于募集资金用途，发行人本次中期票据注册额度为 60 亿元，募集资金将用于普通商品房项目建设及偿还有息债务。 

  其中，本期中期票据拟发行的 20 亿元，金地集团将全部用于偿还到期债券，明细如下：

  截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还债务融资工具共计折合人民币 492.45 亿元，具体为：境内公开发行的公司债券本金人民币 189.8 亿元；境外公开发行的美元债券本金合计 9 亿美元（按照 7.06汇率折成人民币为 63.54 亿元）；中期票据人民币 163 亿元；超短期融资券 40 亿元；证监会 ABS 23.10亿元，资产支持票据 13.01 亿元。

文章来源:乐居财经