【今日暂无转债申购及新股申购】

一、全球股市

英国首相确认感染和美众院通过刺激计划来袭，美股集体下跌，道指收盘跌逾900点。欧洲主要股市集体下跌。日韩股市集体上涨。

周五，早盘股指高开低走，临近午盘券商推升指数，午后股指回落。两市共计成交6339亿元，较上个交易日减少86亿元。盘面上，水利、白酒概念、零售等板块涨幅居前；农业种植、光刻胶、华为海思概念、数字中国等板块跌幅居前。

二、财经要闻

【宏观经济】

1、国家卫健委：我国现有确诊病例降至3000例以下，本土疫情传播已基本阻断。关于中国国内“无症状感染者”的情况，钟南山表示，一般来说，无症状感染者对与其密切接触的人的传染率很高，但是中国近期新确诊病例数不仅没有上升，反而在不断下降，这些可以说明中国还没有大量的“无症状感染者”。

2、华山医院张文宏：对于国际疫情，金秋10月可能会是疫情低谷，之后可能还有高峰。

3、江西推出总投资超过1.5万亿元的重点产业招商项目。据报道，江西省发改委日前发布“2020年江西省重点产业招商项目”，共推出涉及重大基础设施、战略性新兴产业、大健康、现代服务业等七大领域的1431个招商项目，总投资15099亿元。

4、349家公司披露利润分配预案：高送转遇冷，现金分红火爆。据中证报，截至3月27日晚20点，A股共有458家上市公司发布2019年年报。349家上市公司在年报发布的同时，对外披露了2019年利润分配预案，占比达到76.2%。其中，348家上市公司拟进行现金分红，比例接近100%。现金分红成为已披露2019年利润分配预案上市公司的标配。

5、杭州市商务局：截至3月29日下午4点，已兑付政府补贴2893万元，已带动杭州市场消费4.53亿元，拉动效应达到惊人的15倍。

6、恒大研究院任泽平：327政治局会议给出了明确的政策定调和信号，那就是扩大内需，启动“新”一轮基建。

7、海通证券姜超：中国在全球第一个控制住疫情，再通过更加积极的财政政策，可以启动消费和科技内需，部分对冲疫情对经济的冲击，全年仍有望实现3-4%左右的GDP增长。面对危机，我们没有效仿海外大水漫灌，而是进一步减税降费来释放内需潜力，这也意味着人民币资产的长期价值提升。

8、CNBC：卫星图像显示，美国繁忙的高速公路在高峰期空无一人，度假胜地成为鬼城，港口航运活动也在急剧下降。美国经济活动已经陷入了严峻的停滞状态。摩根大通大幅下调美国第一和第二季度经济增长预测。预期第一季度GDP折合年率萎缩10%（之前预期为萎缩4%），预计第二季度将出现25%的历史性萎缩（之前预期为萎缩14%）。

9、中纪委：近日，广西壮族自治区百色市百南乡纪委书记杨建锋组织全乡村监会开展“外防输入”工作检查。一周前，13名外籍人员沿山脉攀爬非法越境进入百南乡，立即被边境管理部门依法遣返。

10、中信证券：全球资金再配置开启，料A股四月迎底部拐点。

11、3月31日，3月官方制造业PMI值将公布；4月1日，3月财新制造业PMI值将公布。

【行业要闻】

1、比亚迪王传福：比亚迪刀片电池的最大特点就是安全。刀片电池将倒逼整个新能源汽车作出改变，改变行业对三元电池的依赖，重新定义新能源汽车的安全标准。传统的电池包的空间利用率只有40%，刀片电池的电池包的空间利用率可以达到60%以上，可以大大提高续航。目前，刀片电池已经进入量产阶段，大部分新能源车品牌都已经在和我们探讨刀片电池的合作。

2、上观新闻：为进一步加强对疫情防控工作的需要，保障游客的健康与安全，东方明珠、金茂大厦、上海中心三大高楼观光厅自3月30日起临时闭园，恢复开放时间将另行通知。此前已经购票的游客，可通过原购票渠道全额退还票款。3月29日下午，上海海洋水族馆也已发布闭园公告。

3、农业农村部：接到中国动物疫病预防控制中心报告，经四川省动物疫病预防控制中心确诊，在广元市界内的G5京昆高速原七盘关收费站查获的1车外省违规调运仔猪中，排查出非洲猪瘟疫情。

4、淘宝：10大淘宝直播之城公布。直播新经济的发源地杭州依然是“王者”，而广州攀升至第二。三至十位分别是连云港、宿迁、上海、北京、深圳、成都、苏州、金华。

5、广东：力争2020年全省建设6万座5G基站。广东省工业和信息化厅等联合印发《关于应对疫情影响进一步促进信息服务和消费的若干政策措施》。文件提出：全面提速5G网络建设，确保2020年三季度末提前完成4.8万座5G基站建设计划，力争2020年全省建设6万座5G基站。5G用户数达到2000万，实现珠三角9市乡镇、粤东粤西粤北地区县城5G网络覆盖，覆盖全省90%以上人口。

三、热点狙击

服务机器人：近日，中国人工智能产业发展联盟推出了《人工智能助力新冠疫情防控调研报告》。报告认为，在此次疫情防控中，大量人工智能技术投入实际应用，使得人工智能产业迎来难得的发展新机遇，同时人工智能给各行业的“赋能”作用日益显现。

标的：中亚股份（300512）、东富龙（300171）、高新兴（300098）

刀片电池：29日，比亚迪面向外界发布了刀片电池，并且确认新车型“汉”将首发搭载刀片电池。创始人王传福表示，刀片电池具有高安全、长续航（长寿命）、减少对稀有金属依赖的特点。

标的：德方纳米（300769）、国轩高科（002074）

货运机场：国务院联防联控机制29日召开新闻发布会，国家邮政局将加快发展快递空中网络，提高国际航空货运能力，来促进国际物流供应链体系建设。国家加快发展快递空中网络、货运机场建设提速。

标的：顺丰控股（002352）、圆通速递（600233）

云游戏：华为3月27日举行2020年开发者大会，公布了鲲鹏+昇腾生态的最新进展。华为Cloud AI BG总裁侯金龙表示，鲲鹏生态对游戏产业是重要机会。他宣布华为与腾讯游戏战略合作，联合创新实验室正式启动，将联合打造云游戏解决方案。

标的：迅游科技（300467）、朗玛信息（300288） 

湖北：湖北专项支持政策将出、本地多行业望受益。多位财税专家表示，中央财政对湖北首要支持可能主要是加大转移支付，增加财力补助。另外，其他部委也有望出台针对性的扶持措施，可关注本地消费、汽车、半导体等。

标的：鄂武商A（000501） 、中百集团（000759）、华新水泥（600801）

四、公告集锦

【个股淘金】

• 掌阅科技（603533）联合运营华为阅读，随P40在全球发布。

• 未名医药（002581）疫苗车间建设项目获得施工许可。

• 华大基因（300676）核酸检测试剂盒获得美国FDA紧急使用授权。

• 鸿达兴业（002002）产品获得美国FDA认证、欧盟CE认证。

• 中兴通讯（000063）拟回购不超过1%A股股份；浙江永强（002489）拟斥资5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过6.00元/股。目前股价为3.78元。

• 新城控股（601155）2019年净利126.54亿元，同比增长20.61%。公司拟10派17元。华宝股份（300741）2019年度净利12亿元，同比增5.09%，拟10派19.8元。

• 玲珑轮胎（601966）拟近49亿元投建高性能子午线轮胎和翻新轮胎项目。华友钴业（603799）子公司与浦项化学签订《N65前驱体长期购销合同》，预估合同总金额约为72亿元-76亿元人民币，占公司2019年度经审计营收的38.19%-40.31%。

• 中国石化（600028）预计16条熔喷布生产线5月全部投产，年产能可超万吨。

【热点数据>>>一周机构调研】

数据统计显示，近一周机构调研个股数量有42只。从调研机构类型来看，近一周证券公司调研相对最广泛，调研34家公司，即超8成上市公司调研活动有券商参与；基金公司和阳光私募调研数量次之，分别调研了23家和19家公司。一心堂（002727）成为近一周调研机构数量最多的股票。数据显示，合计有258家机构调研了该公司，包括78家基金公司、29家证券公司、33家私募等。其他较多机构调研的个股还有珠江啤酒（002461）、立讯精密（002475）等，均获得了百家以上机构调研。

【停复牌】

停牌：德新交运、京城股份、安信信托

复牌：星星科技

【解禁股】

五、涨停揭秘

龙头股点评

1、惠而浦/奥普家居/和佳股份/中鼎股份/华资实业→→空间板，2B。

感觉好悲凉啊。

最近已经连续两次，空间板一致性的被压到2连板。上次是03.24号，一共剩下6个2连板，第二天有4个晋级，另外两个被埋。就算是晋级的票，当天也没有好的交易机会，而且冒险上了，第二天也逃不掉被埋的命运，难。

周五这几个主要是和C2M以及呼吸机相关的票，现在都已经是明牌，能不能接力看超短这态势有点慌。C2M的题材想象力倒是可大可小的，但现在主要得看情绪。行情差的时候，保护好资金的本金。

六、龙虎榜单

机构净买入个数维持10家不变。市场情绪差，亏钱效应明显，连板接力大面伺候，仅C2M、大基建等概念有表现。空间板不好做啊，和顺电气格局一下的上海西藏南路水下5个点走，重庆解放碑锁仓锁出了一个跌停。

七、外资买卖

沪股通资金流向

深股通资金流向

八、交易水温测评

市场交易水温不变。总体上看，资金趋于保守，防守性板块成为资金关注的要点。消息面上，海外疫情愈演愈烈，全球累计确诊病例超过68万例，短期内难见拐点，海外市场的需求不容乐观。近期A股表现弱势，预计这种局面暂难以改观，本周市场仍有下探风险，投资者谨慎为上。

投资日历

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