昨天，大盘高开，最近每逢高开都让人胆战心惊，深怕虎头蛇尾，结果走了一个双"V"走势。今天反转也有外围因素影响，日经大涨超7%、韩国指数强拉超8%、恒生指数大涨4%。三大亚洲指数“护盘”A股。

另外，美联储无限量按需买入美债和MBS，本周每天将购入750亿美元国债、500亿美元机构住房抵押贷款支持证券(MBS)。简单来说就是救市。刺激全球股市大涨，但还是要小心美股第二波下跌。

北上资金昨天净流入39.87亿元。沪股通方面，药明康德净买入3.16亿，招商银行净买入2.75亿，用友网络净买入2.31亿。深股通方面，爱尔眼科净买入2.95亿，立讯精密净买入1.17亿。

好啦，该说说干货。上周五写特高压时，有用户想了解泛在电力物联网，今天就展开聊聊。

什么是泛在电力物联网？

其实，很好理解，就是电网+物联网的深度融合。

泛在电力物联网通过大数据、云计算、5G、边缘计算等技术实现传统电网

 向能源互联网升级。在 2021 年初步建成、到 2024 年全面建成。

泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层 4 层结构。

感知层设备既包括电力采集类的电表、互感器、集中器等，也包括电力二次设备涉及的各类终端，在未来泛在电力物联网领域还将包括温度、湿度、烟雾等非电类感知设备。

在网络层包括网关、专网、广域网、 数据中心等传输层设备。

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说到这里大家可能觉得，怎么这么像之前说的工业互联网内容。对，泛在电力物联网属于电力的工业互联网范畴，也是新基建重要领域。（工业互联网相关推文：渗透率仅9%，5G又掀起这领域起飞）

举个例子，采集类主要包括高级计量、智能电网大视频应用。

通过电压器、智能电表搜集数据，反馈到电力通信系统，用户就能在手机APP就能获取电表信息。

涉及泛在电力物联网企业包括(部分企业)——

感知层——

采集类：威胜集团、新联电子、炬华科技、林洋能源、三星医疗、科陆电子、科林电气、国电南瑞、许继电气、臵信电气。

终端类：国电南瑞、许继电气、四方股份、金智科技、科林电气、大烨智能、红相股份等。

非电传感类：科陆电子、红相股份、汉感科技等。

网络层——

岷江水电(国网信通)、国电南瑞、中兴通讯、华为等。

平台层——

岷江水电、国电南瑞、恒华科技、用友网络、阿里巴巴、腾讯控股等。

应用层——

岷江水电、国电南瑞、恒华科技、朗新科技、许继电气、智光电气、 新联电子、特锐德等。

信息化设备——

从中标金额来看，2019年前三批信息化设备招标中，国电南瑞、岷江水电(重组后，即国网信通)与信产集团(重组后)占据市场份额前3名。其中，国电南瑞前三批次市占率分别为42%、45%、52%，岷江水电(重组后)前三批次市占率分 别为18%、14%、4%，优势明显。

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国电南瑞与岷江水电(重组后，即国网信通)双寡头垄断格局，2019年相对于2018年市场格 局未发生明显改变。

华叔Tips：2019年2月，岷江水电控股股东将变更为信产集团，但由于信产集团为国家电网全资子公司，所以岷江水电实际控制人仍为国务院国资委。

国电南瑞与岷江水电龙头地位稳固：国电南瑞前三批整体份额达46.3%，各批次份额波动较小。岷江水电前三批整体份额达10.6%，各批次份额波动相对较大。

信产集团(重组后)份额排名第三，前三批整体份额为8.6%

前三批整体份额在3%以上的民企有国电南自、积成电子、东方电子等。

“其他”里包含太极计算机、思源电气、电科院、浪潮电子等。

看到这里，大家就能看出，特高压的主要参与标的与泛在电力物联网还是有些不同，头部还是由国电南瑞占据，但这里的二哥和三弟差距就比较大。(特高压相关推文：这个600亿元的项目，不亚于5G发展)

信息化服务——

2019前三批信息化服务招标中，呈现岷江水电+国电南瑞双寡头垄断格局。

2019年前三批信息化设备招标中，岷江水电(重组后，即国网信通)、国电南瑞与信产集团(重组后)占据市场份额前三名，且份额高度集中。

岷江水电(重组后，即国网信通)前三批次市占率分别为 43%、22%、71%。

国电南瑞前三批次市占率分别为28%、17%、29%。

信产集团(重组后)前三批次市占率分别为24%、56%、0。

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全年来看，2018~2019年份额进一步集中至信产集团(含岷江水电)和国电南瑞南瑞。

从中标包数来看——

2018年全年岷江水电、国电南瑞、信产集团份额分别为 43%、21%、20%，合计占据84%份额。此外，远光软件份额为5%。

2019年前三批岷江水电、 信产集团、国电南瑞份额分别为39%、33%、24%，合计占据96%份额，集中度进一步提升。

整体来看，国网信息化建设领域市场份额高度集中，国电南瑞与岷江水电优势凸显：

信息化设备方面，按照中标金额统计，2019年前三批整体来看，国电南瑞、岷江水电、信产集团份额分别为42%、19%、5%，合计66%。

信息化服务方面，按照中标包数统计，2019年前三批整体来看，岷江水电、信产集团 、国电南瑞份额分别为39%、33%、24%，合计96%。

从四大龙头来看——

国电南瑞：涉及智能化与信息化龙头，泛在建设核心参与者，同时也参与特高压、智能电表、配网与农网升级多个驱动因素。

岷江水电(即国网信通)：置入信产集团优质资产，成为“云网融合”全产业链覆盖者，国网信息化产业链双寡头之一。

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以国电南瑞和岷江水电(国网信通)的公司净利润来看，无疑是不是一个量级的对比， 这样说明为何两家公司的估值差距如此巨大，国网信通PE-TTM(扣非)为 193.05  高估，PB(不含商誉) 17.65 也是处于高位。

而国电南瑞 PE 24.80 低位，PB 3.24 低位，两个估值都处于低位，还有很大提升空间。

今年，国网有望发力5G建设，预计将积极铺设5G基站、搭建5G专网/公网，带来更多投资机会，可密切关注相关动向。

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1、金山办公年报：2019年净利润同比+28.94%，拟10派3元。营收15.80亿，同比+39.82%，净利润4.01亿，同比+28.94%；其中，办公软件授权业务4.96亿，同比+39.41%；办公服务订阅业务6.80亿，同比+73.06%。拟向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计分配现金股利1.38亿元（含税）。

2、金山软件：2019年亏损15.46亿元，市场预估亏损14.6亿元。金山软件全年营收82.2亿元人民币，市场预估78.5亿元人民币。

另外，还有一个消息，今年的体育盛世，东京奥运会将推迟至2021年夏天举行，延期后的奥运会名称仍保留“东京2020奥运会”。

感觉科技股全体爆发也推迟了1年…………

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